CRM Руководитель - Форум

2) убирать возможность у определенной группы пользователей просматривать созданную запись Для этого есть механизм назначения пользователей и опция просматривать только назначенные для пользователей. А если не пользователя конкретного назначаем, а группу? И еще момент - это можно сделать как-то чере...

Здравствуйте Сергей и участники форума! Есть пару предложений, возможно это уже было, но возможно оно будет полезным. 1. Поиск по записям. Самый просто пример - есть поле телефон с маской вида +7 (___) ___-__-__ , поля заполняются в таком виде. Но чтобы найти запись, нужно в строку поиска вносить те...

По поводу финансов не разобрался, если честно ... к тому же, как я понял этот функционал потерпел изменения и теперь там нет поля "функция", есть поле "mysql функция", в которую можно вписать сразу всю функцию. Давайте еще раз опишу ситуацию, возможно изначально не так выразился....

т.е. если у нас изначально постоянно пополняется .xsl база, которая загружается в crm, все записи и вложенные записи в нее будут постоянно перезаписываться или создавать такие же записи?

Мне кажется это не совсем корректно, все же ситуации разные бывают ...

по функциям сейчас гляну, спасибо) Зипархив подключил на сервере ,все получилось. Еще момент такой, есть поле, например номер телефона, который является уникальным. Если я .exl файл буду просто пополнять, у меня будут существующие записи перезаписываться? или он будет видеть один и тот же номер теле...

спасибо! По задачам: т.е. получается, что они доступны только для основной записи? Я создал подсущность - задачи, в нее добавил только одно поле типа "список дел", и вывел эту подсущность в корневой сущности. Добавляю список дел, а он не срабатывает - т.е. содержимое показывает, но не рабо...

Здравствуйте! В ходе интеграции системы для одной организации накопилось много вопросов, очень надеюсь, что вы сможете помочь в их решении. Буду очень благодарен! Вопрос по поводу финансов. Организации необходима следующая логика учета финансов: есть услуга, которая стоит условно 10 000 рублей. Если...

или я что-то не так делаю?) подскажите пожалуйста.

Т.е. нужно обязательно выбирать параметр, чтобы отчет построился.

К сожалению, не получилось.

Создал два поля типа "список" - на каждое поле создал значение, дублирующее название группы и отметил галкой "По умолчанию".

При создании платежа это поле не фиксируется, и как следствие не строится отчет (потому что поле пустое).