CRM Руководитель - Форум

Отчет и фильтры строятся на тех полях, которые присутствую в списке. Значит по логике нужно, чтобы поля "группа сотрудника" присутствовала в списке, но чтобы она была недоступна для редактирования и выбора. Т.е. как я вижу эту ситуацию: добавляю 2 поля типа "список", каждое поле...

support писал(а): ↑08 июн 2018, 10:09 В верху есть фильтры, что даст вам возможность фильтровать данные по необходимым вам параметрам.

Там возможно только выбрать пользователей, по которым сделать отчет. А группу он не дает выбрать.

И опять же возвращаясь к отчетности по сотрудникам.
В этом отчете есть поле "сотрудник", по которому строится отчет. Но там выстраиваются все сотрудники, а мне нужен какой-то конкретный сотрудник. Как это можно сделать?

Так вы же не завершили настройку отчета. Посмотрите тут как нужно сделать https://www.rukovoditel.net/ru/pivot-table.html спасибо! Попутно еще такой момент. Каждый пользователь принадлежит к определенной группе пользователей. Отдел Продаж, Отдел исполнения и тд. И они могут добавлять платежи. Как м...

Вот что получается.

Я так полагаю, что вам нужен сводный отчет, что-то вроде таких данных: https://image.prntscr.com/image/PGnxKWAATCmfhHzkupoSGQ.jpeg Он настраивается в Дополнении - Отчеты - Сводные отчеты. Там можно гибко настроить и вывести нужные данные, если вашей информации достаточно, чтобы сформировать сводный...

спасибо!
а поля для внесения комментария вы имеете ввиду модуль "автоматизация действий" или ... ?
Ведь если просто комментарий внести, то не получится вывести это каким-то статусом. А желательно, чтобы была возможность видеть статус в общем списке клиента (назначена встреча или нет)

Здравствуйте! Есть группа пользователей, которая имеет права на добавление новых записей, но не имеет права на их редактирование (например, они добавляют ФИО клиента, паспортные и контактные данные). При этом необходимо, чтобы в процессе работы эта группа пользователей могла редактировать определенн...

в дополнении к этому: Мы должны видеть, что сотрудник Иванов А.А., который работает в "отделе 1" принес за месяц 200.000 Петров А.А, который работает в "отделе 1" принес 300.000 Итого "Отдел 1" принес за месяц 500.000 Сотрудников Иванов В.В., работающий в "отделе 2...

Здравствуйте! Подразумевается, что несколько сотрудников могут добавлять финансовые операции в систему. Т.е. есть сущность "платежи", в ней есть поля: сумма, тип платежа и способ оплаты. В выводе списка добавленных записей в сущность выводится также дата добавления и кто добавил. мне нужно...