CRM Руководитель - Форум

Начали пользоваться связанными записями. Связать и удалить связь между сущностями достаточно просто. Но заметили, что эти факты никак не фиксируются, не логируются. (Или мы не нашли как?) Пример. Сущность Клиент. Сущность Оборудование. Оборудование сдается клиенту в аренду. После расторжения договор...

Начали пользоваться автоматическим статусом. Выяснилось, что поля с типом поле ввода нельзя использовать для фильтров. А хотелось бы использовать в плане заполнено ли оно в принципе или нет. Пустое значение поля или не пустое.

Предложение: Если открыть "Мои уведомления" (колокольчик), то сверху как и сейчас будут висеть новые уведомления в порядке их появления, а также чтобы были сохранены уже просмотренные уведомления тоже в порядке их появления. Причем просмотренные уведомления для удобства должны быть более т...

Возможно TO-DO и решает эту потребность. Сейчас не до конца понятно, пока не попробуешь.
Кстати, а когда планируется выход версии 2.2?

Например. Сущность задача. Иногда задачей является встреча менеджера с клиентом. Начальник отдела продаж хочет сразу получить информацию от менеджера, что тот закончил встречу (чтобы понимать какое время у менеджера еще осталось на другие дела), а также получить первичную информацию о результате вст...

Топикстартер не должен забывать, что при этом пользователь администратор все равно будет видеть Дневники всех пользователей.

Возникает необходимость при автоматизации действий вписать какой-то конкретный текст в комментарий. Пока такой возможности нет. При автоматизации действий пока можно только изменить значения полей сущности, или чтобы при автоматизации открывался комментарий, куда руками вписывать текст. Также есть ш...

Спасибо за внимание к вопросу

Пользователем админ и проверяю. Не приходят админу уведомления

Здесь https://www.rukovoditel.net/ru/users-notification.html в обучающем видеоролике в 2:34 сообщается, что "Если пользователь не назначен на запись, но сделал комментарий к записи, то он автоматически подписывается на комментарии к этой записи" Кажеться ранее так действительно было. Но по...