CRM Руководитель - Форум

В верху есть фильтры, что даст вам возможность фильтровать данные по необходимым вам параметрам.

support писал(а): ↑08 июн 2018, 10:09 В верху есть фильтры, что даст вам возможность фильтровать данные по необходимым вам параметрам.

Там возможно только выбрать пользователей, по которым сделать отчет. А группу он не дает выбрать.

Отчет и фильтры строятся на тех полях, которые присутствую в списке.

support писал(а): ↑08 июн 2018, 10:48 Отчет и фильтры строятся на тех полях, которые присутствую в списке.

Значит по логике нужно, чтобы поля "группа сотрудника" присутствовала в списке, но чтобы она была недоступна для редактирования и выбора.

Т.е. как я вижу эту ситуацию:
добавляю 2 поля типа "список", каждое поле имеет один выбор с заранее созданным значением - дублирование название группы сотрудников. Эти поля скрыты для этих сотрудников (видит только администратор).
В итоге, когда сотрудник группы "Отдел продаж" добавляет платеж, у него скрыт поле "группа" - но запись сохраняется со значением "Отдел продаж". Также и с "Отдел Исполнения".

И в итоге отчет можно построить по группе - верно?

Да.

К сожалению, не получилось.

Создал два поля типа "список" - на каждое поле создал значение, дублирующее название группы и отметил галкой "По умолчанию".

При создании платежа это поле не фиксируется, и как следствие не строится отчет (потому что поле пустое).

Т.е. нужно обязательно выбирать параметр, чтобы отчет построился.

или я что-то не так делаю?) подскажите пожалуйста.

Ну, тут не совсем понятно что вы пытаетесь сделать. Покажите список ваших сущностей и полей и объясните то, как вам нужно построить отчет.