CRM Руководитель - Форум

Еще не смотрел данный тип поля, но могу предположить, что при опции перехода только на следующий этап (без возможности выбрать в выпадающем списке какой-либо произвольный статус) - могут возникать проблемы (ошибки перехода, случайные нажатия "невнимательными менеджерами" и т.п.). И в таком случае будут просить админа вернуть/переставить этап назад (или на несколько этапов). Можно ли предусмотреть в режиме "Разрешить изменение значения только на следующий этап" - оставить для админа ручное/принудительное изменение статуса?
http://prntscr.com/qks5bp
Если будет связано с автоматизацией, то - это уже на усмотрение админа, он должен отслеживать какие изменения нужно будет сделать при "откате" этапа и какие последствия могут возникнуть. Но, думаю, такая возможность нужна, чтобы обычный менеджер самостоятельно не мог "вернуть" этап, а только админ.

Или такая возможность есть?

При переходе есть окно подтверждения.

Я имею ввиду, если менеджер уже сделал переход на статус/этап, но потом выяснилось, что он допустил ошибку и нужно вернуть этап. Это может сделать админ?

http://prntscr.com/qkszl9 - как можно вернуть на "предыдущий" статус в аккаунте админа?

Не устанавливать опцию "Разрешить изменение значения только на следующий этап", тогда можно будет менять в любой последовательность.

ясно, хорошо, спасибо за ответ.

Проверил работу с полем "Этапы".

Отменять выбранный этап, когда для поля выставлено свойство "только следующий", по идее не имеет смысла. Это как операция в бухучёте, если проводка уже сделана то её нужно не откатывать, а вводить другую корректирующую проводку. Но если хочется откатить назад ошибочно введённый этап, то можно под админом исправить свойство поля, вернуть этап, а потом включить свойство поля обратно.

Это плохой способ, поэтому предлагаю добавить к этому полю какую-то штатную возможность, например:

1. Дать админу право на переключение этапов независимо от настроек поля в свойстве "Действие по клику". Тоже не очень хороший способ.
2. Самое лучшее - добавить в автоматизацию доступ к изменению поля типа "Этапы". Сейчас в автоматизации это поле недоступно. Тогда можно будет создавать кнопку автоматизации с доступом только для определённого лица (админ и т.д.), которая будет переводить этап в нужное состояние, например в самое начало, либо на 1 шаг назад.

Хотя на мой взгляд, поля типа "Этапы" и "Раскрывающийся список" это одно и то же. То есть тип поля должен быть один "Список", а вот представлений для этого типа может быть несколько - раскрывающийся список, переключатель этапов, и так далее.

Самое лучшее - добавить в автоматизацию доступ к изменению поля типа "Этапы".

Согласен. Добавил данное поле в автоматизацию. То есть для админа можно будет создать кнопку, где он сможет вручную изменить это поле.
Изменения будут в бета 2.

Работает отлично, версия 2.6 бета 2.

Добавил кнопку автоматизации, действие "Изменить значение поля", для поля Этап значение устанавливается вручную. Доступ к кнопке только для администратора. Теперь администратор может выставить любое значение поля типа "Этап", а остальные пользователи могут передвигать этапы только последовательно.