CRM Руководитель - Форум

Имеются две сущности, родительская и дочерняя:

Оборудование
- Перемещение

С помощью автоматизации я могу для родительской сущности Оборудование задать набор действий следующих видов:
1. Изменять значения полей текущей записи "Оборудование"
2. Изменять значения полей в записях вложенной сущности "Перемещение"
3. Добавить новую запись "Перемещение"

А вот для вложенной сущности "Перемещение" в автоматизации доступны действия только с текущей записью. Изменить поля в родительской записи невозможно.

Предлагаю добавить в действия автоматизации возможность изменения значения полей для родительской сущности.

Дайте практический пример для чего вам это нужно.

Добрый день, возможно я чуть на другом примере объясню.

Есть сущности Задачи и Подзадачи (подчиненная Задачам).

У них (обеих) есть к примеру поля Статус выполнения (например, есть значение Завершена). Вот пользователь при помощи автоматизации выполняет "завершение" подзадач (помимо прочих нужных действий, к примеру, меняется значение поля Статус на "Завершена" в Подзадаче). Кнопка при этом "висит" на записях сущности Подзадачи (т.е. пользователь заходит в каждую подзадачу и "завершает" ее по мере выполнения).

И когда остается "последняя" Подзадача (это можно "вычислить" при помощи формул и функций, думаю), то в этой Подзадаче появляется кнопка (например) Завершить все задание. При нажатии - происходит автоматическое действие, которое:
1. Также ставит в поле статус Подзадачи значение "Завершена"
2. Ставит статус "Завершена" в одноименном поле родительской записи сущности Задачи.

Т.е. итогом будет то, что не нужно после "завершения" последней Подзадачи потом открывать отдельно родительскую запись в Задачах (к которой принадлежат текущие Подзадачи) и отдельно ее редактировать, меняя там нужные значения, обоснованные "закрытием" Задачи.

Евгений, правильно ли я понял вашу мысль?

Именно такую вещь необходимо в CRM при работе с Лидами.

Есть сущность Лиды, а есть подсущность Активность.
И когда стоит задача сконвертировать Лид в Клиента, которое происходит после определенной записи в Активности, выходит приходится возвращаться в карточку Лида и менять значение, что является дополнительной потерей времени, поэтому удобнее из подсущности изменять значение головной записи.

Ясно, добавил в план.

alcompstudio писал(а): 24 мар 2018, 14:18 Евгений, правильно ли я понял вашу мысль?

Совершенно верно, спасибо. Именно так.

support писал(а): 24 мар 2018, 15:38 Ясно, добавил в план.

Сергей, есть перспектива решения этого вопроса? Очень нужная возможность. Из за ее отсутствия например пришлось делать структуру сущностей, которая воспроизводит иерархическую через связанные записи. И это не очень удобно и логично. Пришлось делать так как раз потому, что нужна была возможность изменения полей в родительских сущностях.

Реализовано для версии 2.5
Работает аналогично действию "изменить значение полей текущей записи"
То есть при изменении значений полей родительской записи будут срабатывать правила отправки сообщений, СМС и т.д.

Отлично, будем смотреть, как выйдет бета)