CRM Руководитель - Форум

Возникает необходимость при автоматизации действий вписать какой-то конкретный текст в комментарий. Пока такой возможности нет. При автоматизации действий пока можно только изменить значения полей сущности, или чтобы при автоматизации открывался комментарий, куда руками вписывать текст.

Также есть шаблон комментария. Но это как минимум нажатие 5 кнопок.
А хотелось бы одной кнопкой, нажал и сразу появился в комментарии к сущности определенный текст.

Удивился, когда понял, что этого сейчас нельзя сделать в Руководителе. Очень бы хотелось, чтобы было.

Для чего нужно, можно конкретный пример?

Например.
Сущность задача.
Иногда задачей является встреча менеджера с клиентом. Начальник отдела продаж хочет сразу получить информацию от менеджера, что тот закончил встречу (чтобы понимать какое время у менеджера еще осталось на другие дела), а также получить первичную информацию о результате встречи (успешно / не успешно).
Когда менеджер освободился со встречи, то в каких он условиях? На улице, со смартфоном, 3-4 G интернет.
Объективно говоря со смартфона не очень-то удобно пользоваться срм руководитель. Просматривать куда не шло, а вот писать не удобно. Да и качество 3G интернета не везде хорошее, поэтому открытие доп страниц хочется свести к минимуму. Поэтому нажимать кнопочку "добавить комментарий" и что-то писать туда - в полевых условиях реально не очень-то удобно.
Куда удобнее менеджеру открыть задачу (висит в верхнем меню) и нажать 1 из двух кнопок автоматизации действий, которая добавит текст комментария к задаче
1я кнопка заносит текст в комментарий "встреча завершена, клиент заинтересован в заключении договора"
2я кнопка заносит текст в комментарий "встреча завершена, клиент не заинтересовался предложением"

Ясно, в версии 2.2 будет вот такая штука viewtopic.php?f=3&t=1428#p6234
Можно будет настроить что при отметке в списке автоматом создается комментарий.

Так же, добавил в план предложение для автоматизации.

Возможно TO-DO и решает эту потребность. Сейчас не до конца понятно, пока не попробуешь.
Кстати, а когда планируется выход версии 2.2?

Еще нужно кое что доделать. Неделя, максимум две.

Сергей, скажите, пожалуйста, как обстоят дела с реализация данного функционала?
Сейчас возникла задача - автоматизировать согласование договоров. Но при этом согласовании должен создаваться комментарий вот такого содержания:

Приказ в части соответствия пакета документов всем требованиям федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и действующего Положения о закупках товаров/работ/услуг СОГЛАСОВАН.

Причём не набираться пользователем, а создаваться автоматически.

Присоединяюсь.
Потребность добавлять текст в комментарии кнопками автоматизации есть. Список дел вопрос не решает