CRM Руководитель - Форум

Здравствуйте!
Подразумевается, что несколько сотрудников могут добавлять финансовые операции в систему. Т.е. есть сущность "платежи", в ней есть поля: сумма, тип платежа и способ оплаты. В выводе списка добавленных записей в сущность выводится также дата добавления и кто добавил.

мне нужно создать отчет, чтобы руководитель компании мог видеть общий отчет - сумма поступлений за определенный период времени, и кто какую сумму добавил в систему, чтобы на основании этого в конце месяца выдать премию.

Я создал графический отчет, но там только сумма платежа выводится и дата добавления.

Как решить мою задачу можно? может, какой-то другой отчет для этих целей использовать?
спасибо!

в дополнении к этому:

Мы должны видеть, что сотрудник Иванов А.А., который работает в "отделе 1" принес за месяц 200.000
Петров А.А, который работает в "отделе 1" принес 300.000
Итого "Отдел 1" принес за месяц 500.000

Сотрудников Иванов В.В., работающий в "отделе 2" принес 50.000
Сидоров А.А, работающий в "отделе 2" принес 20.000
Итого "Отдел 2" принес за месяц 70.000

В сумме поступлений на 570.000

Попробуйте вот этот отчет https://www.rukovoditel.net/ru/funnel-chart.html

Я так полагаю, что вам нужен сводный отчет, что-то вроде таких данных:



Он настраивается в Дополнении - Отчеты - Сводные отчеты. Там можно гибко настроить и вывести нужные данные, если вашей информации достаточно, чтобы сформировать сводный отчет.

alcompstudio писал(а): ↑01 июн 2018, 00:05 Я так полагаю, что вам нужен сводный отчет, что-то вроде таких данных:



Он настраивается в Дополнении - Отчеты - Сводные отчеты. Там можно гибко настроить и вывести нужные данные, если вашей информации достаточно, чтобы сформировать сводный отчет.

спасибо за ответ!
а можете подсказать, как это реализовать?
У меня есть два отдела, которые занимаются финансами. В каждом отделе есть сотрудники, которые могут добавлять платежи клиентов.
есть задача:
Вывести общий отчет финансов, т.е. общий список поступлений всех отделов.
Вывести отчет финансов по каждому конкретному отделу.
Вывести отчет финансов по каждому конкретному сотруднику.

Я создал сводный отчет, в учитываемых полях я выбрал такие данные:
автор добавления, сумму платежа, тип платежа.
Но он толком ничего не вывел (( может что-то другое нужно ...

Но он толком ничего не вывел (( может что-то другое нужно ...

Дайте скриншот того, что у вас получилось.

Вот что получается.

Так вы же не завершили настройку отчета. Посмотрите тут как нужно сделать https://www.rukovoditel.net/ru/pivot-table.html

support писал(а): ↑06 июн 2018, 15:51 Так вы же не завершили настройку отчета. Посмотрите тут как нужно сделать https://www.rukovoditel.net/ru/pivot-table.html

спасибо!
Попутно еще такой момент. Каждый пользователь принадлежит к определенной группе пользователей. Отдел Продаж, Отдел исполнения и тд. И они могут добавлять платежи.
Как можно в этом отчете вывести информацию о том, что определенный ОТДЕЛ принес такую то сумму? В выводе этого отчета нет выбора группы.
Можно конечно сделать еще одно доп.поле, но есть какой-то способ, чтобы сотрудники не могли выбирать значения этих полей?

И опять же возвращаясь к отчетности по сотрудникам.
В этом отчете есть поле "сотрудник", по которому строится отчет. Но там выстраиваются все сотрудники, а мне нужен какой-то конкретный сотрудник. Как это можно сделать?