CRM Руководитель - Форум

Знаю, что можно создать "Шаблон экспорта с вложенными сущностями" - Часть 9 https://www.youtube.com/watch?v=okGCTeBpi5w&app=desktop

Было бы не плохо сделать Шаблон экспорта для отчета.

Простой пример.
Есть отчет по техникам, по всем задачам которые они сделали. Фильтр по периоду. Фильтр по технику. Такой отчет в Руководителе легко сделать. И даже экспортировать в эксель.
По внутренним стандартам компании техник должен на бумаге сдавать отчет за месяц по выполненным задачам.
Но. Это должна быть не абы какая таблица. Этот отчет должен иметь определенный вид. Сверху шапка отчета, реквизиты, ответственный, далее сама таблица с выполненными задачами, под таблицей подпись, печать и т.п.
Т.е. после экспорта в эксель надо повозиться, чтобы экспортированную таблицу вставить в какую-то другую заготовку с шапкой, реквизитами и прочим. (К слову, при экспорте в эксель расположение столбцов как в исходной настройке списка сущности, а не как в списке отчета. И это тоже не удобно. Приходиться в экселе столбцы менять местами.)

Вот и хотелось бы чтобы был шаблон экспорта для отчета.
Тут все по аналогии с шаблоном экспорта.
Размещается этот шаблон может в разделе "С выбранными".
И в настройках шаблона надо предусмотреть <f1,f2,f3>, где f1,f2,f3 - номера полей и их порядок, для отображения в табличном виде. Ну или выгружать в шаблон экспорта только те поля и в том порядке, как в отчете.

Дайте примеры таких отчетов.

В первом посте как раз пример расписал. Или о каком еще примере речь?

Я имею в виду word документ, чтобы был образец. Если уже присылали, просто повторите тут.

Тот отчет сейчас делается в Excel
Табличная часть выгружается из Руководителя, и как уже писал столбцы меняются местами. И потом вставляются в excel шаблон.

Для понимания что нужно
Вставил на скорую руку в Word
Прикрепил.

ФИО исполнителя - это ФИО текущего пользователя в системе, верно?

Да, верно.
Но в принципе не сложно создать несколько шаблонов для каждого исполнителя свой шаблон и фио прописать руками в каждый конкретный шаблон.
Самое главное, чтобы таблица из отчета автоматом выгружалась в шаблон экспорта. Уже с отобранными фильтрами, установленными в отчете. (Например по сроку, по ответственному)
И чтобы в таблице порядок столбов и перечень столбцов был как задано в настройках шаблона экспорта или как задано в настройках списка в самом отчета.

Обдумываю как этот функционал может выглядеть.
В принципе все тоже самое, что и в обычном шаблоне экспорта, но дополнительно в настройках при создании такого шаблона должен быть параметр, куда писать номер отчета. Чтобы было понятно к какому конкретно отчету этот шаблон применять. В интерфейсе какого отчета в разделе " С выбранными" должны быть виден данный шаблон.
И возможно в это поле можно было бы писать несколько номеров отчетов.

Ясно, подумаю над решением.

Сергей, здравствуйте.
Можете сделать этот функционал на платной основе?
Сколько будет стоить?