Много вопросов по системе )
Добавлено: 03 июл 2018, 19:49
Здравствуйте!
В ходе интеграции системы для одной организации накопилось много вопросов, очень надеюсь, что вы сможете помочь в их решении. Буду очень благодарен!
Вопрос по поводу финансов. Организации необходима следующая логика учета финансов:
есть услуга, которая стоит условно 10 000 рублей. Если клиент ее заказывает и частично оплачивает, то это должно быть видно в системе, к примеру, заплатил он 5 000 рублей, должен еще 5 000 рублей.
На данный момент нашли следующий выход:
Добавляется поле "стоимость услуги" (числовое) и там через знак "-" пишется сумма услуга: -10 000 руб. А другие записи в платежи вносятся без знака "-", в итоге видно, на какую сумму клиент заказал услугу и сколько ему осталось доплатить за нее.
Вопросы:
1. решение не совсем грамотное, есть ли другой выход?
2. Как в таком случае в отчете не учитывать поле "стоимость услуги"?
Вопрос касательно автоматических статусов и доступа сотрудников к ним:
В компании есть несколько групп сотрудников, их всего 3. Первая группа вносит данные клиента и передает их второй группе. Вторая группа заключает с ним договор и передает этого клиента в третью группу.
Вопрос.
1. Можно ли как-то через автоматические статусы, например "Передаю в Отдел Исполнения" - убирать возможность у определенной группы пользователей просматривать созданную запись, а для другой (в данном случае для пользователей группы отдела исполнения) - просматривать? Хотя до этого им доступ был запрещен.
Вопрос касательно поля "Список задач".
Это поле редактируется только если редактировать всю запись. Как это можно сделать иначе при условии, чтобы сам список задач выводился на общей странице записи и добавлять новые задачи было проще прямо на этой странице? возможно, какой-то дополнительной кнопкой?
В теории можно создать подсущность "Задачи", а в настройках страниц записи у родительской записи вывести эту подсущность, но как быть с кнопкой на добавление новых задач?
Вопрос касательно комментариев и автоматических статусов.
Когда в системе выбираешь добавление комментария при совершении автоматического статуса, то он ставит два комментария подряд (например, комментарий - назначена встреча, и второй комментарий - время).
Можно ли как-то это объединить в один комментарий?
Вопрос по поводу импорта .xsl файлов.
Перехожу по соответствующему пункту в меню, выбираю файл на компьютере, кликаю далее - мне выводит "страница не найдена". Обновляю - выводит настройки импорта, но пустые данные. Файл не загрузился. Возможно, права доступа настроена некорректно?
спасибо!!!
В ходе интеграции системы для одной организации накопилось много вопросов, очень надеюсь, что вы сможете помочь в их решении. Буду очень благодарен!
Вопрос по поводу финансов. Организации необходима следующая логика учета финансов:
есть услуга, которая стоит условно 10 000 рублей. Если клиент ее заказывает и частично оплачивает, то это должно быть видно в системе, к примеру, заплатил он 5 000 рублей, должен еще 5 000 рублей.
На данный момент нашли следующий выход:
Добавляется поле "стоимость услуги" (числовое) и там через знак "-" пишется сумма услуга: -10 000 руб. А другие записи в платежи вносятся без знака "-", в итоге видно, на какую сумму клиент заказал услугу и сколько ему осталось доплатить за нее.
Вопросы:
1. решение не совсем грамотное, есть ли другой выход?
2. Как в таком случае в отчете не учитывать поле "стоимость услуги"?
Вопрос касательно автоматических статусов и доступа сотрудников к ним:
В компании есть несколько групп сотрудников, их всего 3. Первая группа вносит данные клиента и передает их второй группе. Вторая группа заключает с ним договор и передает этого клиента в третью группу.
Вопрос.
1. Можно ли как-то через автоматические статусы, например "Передаю в Отдел Исполнения" - убирать возможность у определенной группы пользователей просматривать созданную запись, а для другой (в данном случае для пользователей группы отдела исполнения) - просматривать? Хотя до этого им доступ был запрещен.
Вопрос касательно поля "Список задач".
Это поле редактируется только если редактировать всю запись. Как это можно сделать иначе при условии, чтобы сам список задач выводился на общей странице записи и добавлять новые задачи было проще прямо на этой странице? возможно, какой-то дополнительной кнопкой?
В теории можно создать подсущность "Задачи", а в настройках страниц записи у родительской записи вывести эту подсущность, но как быть с кнопкой на добавление новых задач?
Вопрос касательно комментариев и автоматических статусов.
Когда в системе выбираешь добавление комментария при совершении автоматического статуса, то он ставит два комментария подряд (например, комментарий - назначена встреча, и второй комментарий - время).
Можно ли как-то это объединить в один комментарий?
Вопрос по поводу импорта .xsl файлов.
Перехожу по соответствующему пункту в меню, выбираю файл на компьютере, кликаю далее - мне выводит "страница не найдена". Обновляю - выводит настройки импорта, но пустые данные. Файл не загрузился. Возможно, права доступа настроена некорректно?
спасибо!!!