CRM Руководитель - Форум

Коллеги, помогите разобраться. В конфигурируемой мной системе стоит задача:

... Копирует первоначальную заявку с указанным номером договора в Систему под новым ID, в которую вносятся изменения источников финансирования. При этом первоначальная заявка аннулируется.

Мне кажется, здесь имеет смысл автоматизировать процесс с выполнением нескольких действий, но как в эту автоматизацию можно включить действие копирования записи?

Неужели нет никаких вариантов?

Добрый день!

На текущий момент в автоматизации нет возможности производить копирование записи, или создание новой с копированием полей из другой записи, находящихся на одном уровне. Т.н. копирование (значений полей) можно сделать только из родительской в дочернюю запись, а у вас стоит в задании - именно копирование одноуровневой записи Заявки.

Теоретически такая возможность может получиться, если вы создадите поле с типом связанные записи в этой же сущности Заявки (и в поле сущность конфигурации выберете эту же сущность Заявки), т.е. фактически дадите возможность связывать записи сущности Заявки между собой. Тогда в принципе можно будет попробовать в автоматизации создать процесс, где будет создаваться новая связанная запись в той же сущности Заявки, где и можно будет настроить процесс копирования полей из текущей записи во вновь создаваемую (связанную), а параллельно в текущей сделать (например) в поле Статус (или каком-то подобном) со значением "Аннулирована". Надеюсь понятно пояснил, попробуйте так...

Добавил в план функцию копирования через автоматизацию.

alcompstudio писал(а): 16 окт 2018, 22:17 Теоретически такая возможность может получиться, если вы создадите поле с типом связанные записи в этой же сущности Заявки (и в поле сущность конфигурации выберете эту же сущность Заявки), т.е. фактически дадите возможность связывать записи сущности Заявки между собой. Тогда в принципе можно будет попробовать в автоматизации создать процесс, где будет создаваться новая связанная запись в той же сущности Заявки, где и можно будет настроить процесс копирования полей из текущей записи во вновь создаваемую (связанную), а параллельно в текущей сделать (например) в поле Статус (или каком-то подобном) со значением "Аннулирована". Надеюсь понятно пояснил, попробуйте так...

Александр, спасибо за идею, попробовал, но, к сожалению, так не работает.
При автоматизации не получается добавлять связанные записи в своей сущности, возможно только действие "Изменить значение полей текущей записи".

support писал(а): 17 окт 2018, 07:42 Добавил в план функцию копирования через автоматизацию.

Сергей, давайте обсудим это, как платную доработку. Правда, я хочу немного усложнить техническое задание.
Дело в том, что я нашёл решение задачи, озвученной мной в топике: Вложенные сущности в экспорте.
Слелал это я следующим образом: В родительской сущности Заявки я оставил только основные данные, такие, как Инициатор, должность, отдел и т.п. А всё остальное вынес уже во вложенную сущность Характеристики, в которой указал поля из Родительской сущности. И уже именно Характеристики я экспортирую в Excel, предварительно собрав их все отчётом по сущности.
Но теперь, при копировании заявки нужно в обязательном порядке копировать и связанные записи (Характеристики), чего при обычном копировании не происходит. А уже при копировании изменять в этих связанных записях значения полей (источники финансирования).
Так получится?

Понятно, я сам не пробовал, просто составил такую "схему" исходя из логики самого функционала, теперь знаем, что так не работает... Будем ждать добавления функционала копирования записей в автоматизации)

support писал(а): 17 окт 2018, 07:42 Добавил в план функцию копирования через автоматизацию.

Сергей, добрый вечер! Скажите, пожалуйста, можно ли ожидать данную функцию в версии 2.4 ?

Добрый вечер. Не знаю, 280 задач в списке, я их не сортирую, просто сажусь и делаю.

support писал(а): 22 окт 2018, 22:12 Добрый вечер. Не знаю, 280 задач в списке, я их не сортирую, просто сажусь и делаю.

Может повысим приоритет данной задачи в качестве платной доработки?