CRM Руководитель - Форум

Предлагаю реализовать возможность связывания выделенных записей с одной записью в другой сущности.
Поясню: у меня возникла задача объединять ряд заявок в один протокол. В Протоколе - Заявки - это связанные записи.
Сейчас нужно создать Протокол, потом войти в него и добавлять Заявки, выбирая из списка, либо, заходить в каждую Заявку и связывать её с нужным Протоколом.
На мой взгляд было бы крайне удобно выделить нужные Заявки и при помощи автоматизации (Тип - Связанные записи - добавить запись) создать Протокол, привязав к нему все нужные Заявки.

Сергей! Это можно реализовать?

А вы о связанных записях или о вложенных сущностях?

support писал(а): 01 ноя 2018, 19:09 А вы о связанных записях или о вложенных сущностях?

В данном случае о связанных записях.
Сейчас, если выделить несколько заявок и при помощи автоматизации связать их с сущностью "Протоколы", то на каждую Заявку создаётся отдельный Протокол, а нужно, что бы все выделенные заявки связывались с одним Протоколом.
В качестве потенциального примера можно привести счёт, с которым связывается номенклатура. Выделяем несколько позиций номенклатуры и связываем их с одним счётом.

В меню с выбранными есть возможность связать выбранные записи с одним протоколом, но для пользователей (чтоб избежать ошибок) этот пункт меню не доступен. Причём тут то уже связывание с существующей записью, а вот при создании ...

Поддерживаю, нужная штука, я ранее тоже об этом писал.

Up!

Поддерживаю. В нашем случае к одному заказу может быть привязано несколько платежей, а к клиенту несколько заказов, еще бы развить это дело в двухстороннюю связь.

Поддерживаю. Мне тоже удобно из списка деталей, которые падают на заказ, формировать Производственый заказ, связывая его одной кнопкой "Сформировать заказ из отмеченных галочками деталей"

Дайте скриншет с примером, а то я что то не понимаю до конца.