CRM Руководитель - Форум

Добрый день!
Долго искал необходимый функционал в простой и удобной обёртке, и вроде бы нашёл! CRM Руководитель! Но есть маленькие проблемки, с которыми я пришёл к вам) Может вы сможете помочь и объяснить нубу)

По порядку:
Больница небольшая, CRM в привычном смысле не требуется, (пока что) на данный момент, остро стоит проблема связи между врачами и лабораторией, поэтому CRM используется в основном лаборантами.
Т.Е. что получается... Лаборантам падает заявка на анализ (пока что без разницы как, ибо на бумаге) пациент идёт, отдаёт заявку и сдаёт анализ
Лаборант садится. Идёт в Проекты (у нас они Пациенты) создаёт пациента (проект) Ивана Ивановича Иванова
и добавляет ему анализ (задача). Вот тут проблема.
Есть какой-то способ, при создании (задачи, а может нужно создавать не задачу?) анализа выбрать из списка, что бы сразу подгрузился шаблон этого анализа?

Заранее благодарен за ответ!

А шаблон анализа - это что такое? В Руководителе есть шаблоны для записи, которые автоматом подставляют значения полей https://www.rukovoditel.net/ru/templates.html
Это оно?

да оно, только не совсем удобно выглядит. Список анализов по 20 штук в 3х категориях, у каждой категории, есть подкатегория. Было бы удобно древовидный списко

Вы говорите об этом списке?

...или может нужен "шаблон" для отображения требуемых полей в форме, когда добавляется новый анализ? Т.е. есть некие наборы полей, которые присущи только для какого-то вида анализа, а остальные поля, которые для текущего (шаблона) не нужно выводить - должны быть скрыты? Если да, то существует настройка в конфигурации:

http://prntscr.com/lk9plt

Там можно настроить вывод/скрытие полей в форме добавления записи.

http://prntscr.com/lk9qeo

Например, сделали поле с выпадающим списком "Тип анализа" - в него забили нужные типы/формы/шаблоны (не знаю как правильно в медицине) - и настроили вывод нужных полей при каждом значении из выпадающего списка в поле Тип анализа.

https://www.rukovoditel.net/ru/forms-fields-rules.html

тут описание функционала и видео, посмотрите, может то, что вам нужно.

Павел, вы лучше сразу пример пары анализов дайте, что мы понимали о чем речь.