CRM Руководитель - Форум

Добрый день!

В "сущности 1" есть поле "сущность 2", задача автоматически менять значение полей в сущности 2, при изменении 1. В автоматизации доступна сущность, под-сущность и связанные записи.

Можно добавить автоматизацию по полю сущность?

Можно практический пример?

Агентство недвижимости. Есть сущности объект и договор. В договоре поле сущность объект. Связанные записи не использую, т.к. удобнее выбирать объект из базы либо добавлять новый прямо при формировании договора. К тому же у 1 договора 1 объект. Задача чтобы при изменении статуса договора на "принят аванс", объект снимался с продажи, а на статус "договор завершен", объект отправлялся в архив

снятие объекта с продажи и его дальнейшая отправка в архив, это смена "статуса" объекта в базе?

Да, но пока это работает только с дочерними и связанными сущностями

Сергей, все еще жду ваш комментарий

Также вспомнил, что хотел реализовать схему: заполняем сущность заявка (запрос), если берем клиента в работу, то автоматически заполняется сущность клиент и частично сущность договор.

Заявок много, много мусорных, смысла заводить каждого клиента нет, городить огород из дочерних и связанных сущностей тоже

Добавил в план возможность выполнить автоматизацию по полю Сущность.

Спасибо большое!

Еще один вопрос по автоматизации, возможно просто еще не разобрался: Как автоматически вносить текущие задачи в календарь и напоминания о днях рождения клиентов/сотрудников (повторяющееся событие)?

Можно сделать отчет в в виде календаря по сущносям
https://docs.rukovoditel.net/ru/index.php?p=45

Этот функционал видел и он хорош, но ограничение в полях Дата начала и Дата завершения. В моем случае есть только дата: День рождения, встреча, звонок...