CRM Руководитель - Форум

Добрый день! Хотел посоветоваться с уважаемым сообществом. Задача такая: есть счета, которые выставляются раз в месяц. Автоматическое выставление не подходит, потому что сумма каждый раз меняется и нужно проверять каждый выставляемый счёт. Но, хотелось бы, чтобы раз в месяц я нажимал на волшебную кнопку, формировался некий список счетов на выставление по заданным мной параметрам, а я потом просто нажимал бы на кнопочку "Утвердить" напротив каждого счёта или менял бы сумму, а потом уже нажимал "Утвердить" в результате чего формировалась бы запись в соответствующей сущности, где все счета. Как это можно реализовать максимально просто, если можно вообще? Извините, если вопрос несколько сумбурный. Спасибо.

Список счетов заранее известен или он как то динамически должен формироваться?

Есть сущность с контрагентами, которым выставляются абсолютно однотипные счета, с разницей лишь в сумме. Соответственно, счета выставляются всем активным контрагентам. Ну, то есть я могу добавлять контрагентов в этот список вручную. Мне главное, чтобы не нужно было каждый раз заходить в каждого контрагента и выставлять ему отдельный счёт.

Как счета связаны с котрагентами?

Сейчас есть отдельная вложенная сущность к контрагентам, где вводятся данные по счетам. То есть, к каждому контрагенту привязывается счёт. Но это можно исправить, если подскажете более разумную систему.

Дополнение есть?

Для этого проекта пока нет. Я пока не вижу задач, кроме этой, которое поможет решить дополнение.

Ну вот с помощью дополнения можно либо копировать или создавать записи. Можно настроить специальное действие для этого и применять его для выбранных записей.
Я не могу сказать что оно точно подойдет, надо пробовать.

А есть какая-то trial версия, скажем, на неделю, чтобы протестировать конкретное решение и при удачной реализации приобрести?

Даже можно за деньги какие-то.