CRM Руководитель - Форум

Сергей прошу уточнить планируется разработка функционала по генераторе-конструкторе документов (шаблонов) для пользователей ?

Так чтобы пользователи системы могли также формировать и настраивать свои шаблоны документов (так называемый конструктор-генератор).

Либо давайте обсуждать заказ данного функционала?

Работа с документами как вариант предлагается тут: https://skeeks.com/blog/programming/447 ... -phpoffice

Зачем нужно? Можно конкретный пример?

Добрый день. Тоже задавали подобные вопросы:

viewtopic.php?f=2&t=2823

и

viewtopic.php?f=3&t=2735

Нужно, например, для формирования/редактирования документов конкретным пользователем в "оперативном" режиме. Например, юридический отдел - там много документации, шаблонов договоров, которые нужно менять "на лету", при этом чтобы определенные данные не менялись, и подставлялись автоматом (суммы, паспортные данные, адреса, приложения и т.п.).

Сейчас шаблон формируется или в Дополнении - в специальном модуле Шаблоны для экспорта, но его настраивает админ, а хотелось бы дать возможность настройки другим пользователям и чтобы это было прямо в записи. Т.е. - открыл "Договор" юрист (не админ), там прямо и отредактировал "шаблон", сохранил, пользуешься.

Может как-то объединить настройку шаблона для экспорта, чтобы прямо в записи можно было бы редактировать, может вместо, - или в текстовом редакторе?

И еще бы хотелось одну штуку: Чтобы (может как для автоматизации) - выводилась кнопка печати нужного шаблона для конкретной записи (например фильтром может служить какое-то "статусное/опциональное" поле - "Тип договора") - т.е. выводится для определенной записи своя кнопка печати с нужным шаблоном.

В общем, такие мысли, если я, конечно, правильно понял создателя данной темы)

+1
Часто для принятия управленческих решений или для аргументированного ответа клиентам нужны не стандартные отчеты/справки. Менеджер дает задание подчиненным собрать данные.
Сейчас приходится экспортировать данные и создавать на их основе документ, было бы удобно создавать документ прямо в системе.

Не стал создавать новую тему, еще одно предложение по экспорту:
Когда делаем экспорт по шаблону не конкретной записи, а групповую из списка "с выбранными", есть такая возможность не начинать каждую запись с новой страницы. Так вот, хотелось бы, что бы в этом режиме (или отдельно сделать) выгрузка осуществлялась как если бы это была подчиненная запись, т.е. общий заголовок/шапка и в табличном формате все переменные.
Вижу это примерно так:
1) Если в заголовке нет переменных, то он один на весь отчет.
2) Если в шапке есть переменные, то их (шапок) столько, сколько уникальных значений этой переменной (т.е. это группировка получается).

Еще 1 просьба:
дать возможность отключать пользователям (группам пользователей) произвольный экспорт данных в Excel , оставить только экспорт по шаблонам.
Имеется ввиду вкладка "Мои шаблоны".


Естественно, нужно дать возможность админу создавать "общие шаблоны" либо, как вариант, дать возможность экпорта по шаблону (из дополнения) в Excel.

Доброго дня!

В 2.7. эти задачи не решаются случайно?