CRM Руководитель - Форум

Как получать напоминания по наступлению даты или времени события? Например, как в стандартном гугл-календаре в телефоне?
Вопрос к разаработчику и внедренцам, кто делал какие-то готовые проекты. Я пару дней крутил-вертел - не могу понять.
1.Можно накидать какую-то классическую схему на такой стандартный бизнес-процесс?
- Например, есть проект, в рамках проекта организуются встречи, для встречи нужен механизм напоминаний - письмо или смс или уведомление в верхней панели за несколько дней и часов/минут до начала всем участникам встречи (возможно включая внешних участников)
Или,
- Например, есть проект, по нему есть задача (действие) которое нужно сделать, о котором нужно выслать напоминание ответственному или куратору за некоторое время до его наступления.

---
Ряд попутных вопросов или заблуждений про напоминания по времени события.
1. Я понял, что только у стандартных отчетов есть возможность отражать напоминалку в верхней понели экрана, при этом по почте или другим способом такие напоминалки не предусмотрены. Так ли это?
2. Правильно ли я понял, что календарные отчеты таким свойством не обладают и вобще никаких уведомлений не генерируют? Если так, то это довольно странно, так как казалось бы, что календари существуют, чтобы напоминать.
3. Правильно ли я понял что календари Личный и Публичный показывают уведомления только в боковом меню и только как счетчик событий на текущий день? Правильно ли я понял, что из сущности напрямую, напоминание (событие) в календаре не связать и не создать? Если это так, то получается эти календари "личный"/"публичный" выглядят как чужие, не встроенные в систему функции - типа внутренний Гугл-календарь, только с урезанными функциями напоминалок. Как кто использует такие календари?

Можно сделать отчетами до указанной даты

Напоминания можно настроить правила отправки почте, там есть правило по Дате
Или же смс правилами по дате.
Так же, для версии 3.4 добавлены напоминания в сплывающем окне https://vk.com/rukovoditel_project?w=wall-80230319_1623

Интересно с push, это только к календарю? По дате время в любой сущности можно?

Вы можете создавать календарь для любой сущности, где есть поле с датой, соответственно напоминание можно настроить для любой сущности. Самим календарем пользоваться не обязательно. Если он есть, напоминание будет работать.

Ок, потестим, как выйдет

Пытаюсь настроить напоминания в сплывающем окне.
Получается делаю календарный отчет на сущность, как дату начала беру поле "Дата документа"(которое является динамической датой и равна [date_added]), дату окончания - поле также динамической датой, рассчитанной от [date_added] + неделя.
При переходе на страницу отчета, система выдает ошибку: "Ошибка загрузки данных".
Что может быть?

Lexxor2011 писал(а): 17 июл 2023, 15:32 Пытаюсь настроить напоминания в сплывающем окне.
Получается делаю календарный отчет на сущность, как дату начала беру поле "Дата документа"(которое является динамической датой и равна [date_added]), дату окончания - поле также динамической датой, рассчитанной от [date_added] + неделя.
При переходе на страницу отчета, система выдает ошибку: "Ошибка загрузки данных".
Что может быть?

Ни у кого нет мыслей? Может просто данный функционал с динамической датой не работает?