CRM Руководитель - Форум

Добрый день, хотелось бы иметь возможность создавать шаблон для экспорта (отчет) который не привязан к той или иной сущности, а общий, для всей системы или же с подтягиванием данных из нескольких сущностей.

Например есть потребность в ежедневных отчетах. Привожу пример из стороннего приложения. Отчет в котором будут отображены за текущий или выбранный день/период данные из разных сущностей (Начальный остаток, Продажи Нал, Продажи кредит, Закупки, Движения по кассе Приход/расход, Движения по банку приход/расход, Конечный остаток)

На данный момент есть возможность создавать Шаблон для экспорта прикрепив его к какой либо сущности. А надо независимый или с возможностью выбора сущностей данные которых будут участвовать.

Далее нужен тот же шаблон для экспорта который формируется исходя из выбранных данных. (это можно сказать одно и тоже)

Например хочется посмотреть подробный отчет продажи апельсинов которые фирма покупала у ООО "Вася" 08.02.2020.
В стороннем приложение это выглядит так:
Открываем страницу отчет по продажам , выбираем отправителя (выпадающий список тех кто участвовал в сущности приходы)
В следующем выпадающем списке мы можем выбрать дату поставки (уже отсортированный по выбранному выше отправителю, там отображаются только те даты в которых была поставка от этого отправителя)
В следующем выпадающем списке выбираем Товар по которому нужен отчет (уже отсортированный по выбранной выше дате поставке)
Нажимаем "Сформировать" и выходит отчет (таблица) Где показывается Продажи 500 кг апельсинов которые мы получили 08.02.2020 от ООО "Вася"
Кому, когда, сколько и за сколько был продан этот апельсин.

С пользователями так не получится, мы писали свой плагин

Oleg писал(а): ↑29 май 2020, 10:43 С пользователями так не получится, мы писали свой плагин

не обязательно с пользователями, я имел ввиду сущность "контрагенты"

Основная проблема в том, что такие отчеты должны строиться на неких срезах, например ежедневных.
Т.е. у Вас должна быть таблица, которая ежедневно будет заполняться интересующими Вас данными (сумма продаж, количество заявок (новых, закрытых) и все это за день).
В Руководителе из коробки такого функционала нет и если появится, то, скорее всего, не скоро (Сергей, поправьте меня, если я не прав).
Но на сегодняшний день, это можно реализовать своими руками.
Вот здесь схожая мысль и решение, которое может подойти, а может и не подойти)))

sanys писал(а): ↑09 июн 2020, 17:14
В Руководителе из коробки такого функционала нет и если появится, то, скорее всего, не скоро (Сергей, поправьте меня, если я не прав).

в моем видении основная проблема любых отчетов руководителя - привязанность к сущности. Если мне нужно сделать на чистой бумаге отчет по продажам, приходам, кассовым операциям - то я должен подтянуть значения из сущностей в одну из них и в ней строить отчет. часто это заводит в тупик.. сегодня буду пытаться установить http://jdorn.github.io/php-reports/ и в ней строить отчеты.

Никак не решилась проблема экспорта по шаблону списка выбранных записей корневой сущности?
У меня задача совсем простая - вывести реестр почтовых отправлений на бланке Почты России.
В табличной части - список контрагентов, два поля: название, адрес. Все
Но сущность Контрагенты - корневая. Об это разбиваются все попытки сделать такой простой реестр