CRM Руководитель - Форум

Добрый день.
Может кто сталкивался или тоже думал об этом.
Совет тоже очень поможет.

Интересует возможность или загрузки файлов или выставление документов из СРМ чтоб они в ней оставались.
Ситуация: Есть клиенты с которыми мы работаем по постоянному договору. Специфика нас такая.
Мы делаем 1 договор и просто добавляем к договору приложения и счет.

Выставляем счет и указываем Допустим договор номер 4 приложение 26 .
Что хочется:
Чтоб к клиенту можно было добавлять приложения и файлы.
Тесть заходим в Клиента там есть под папки с номерами приложений а внутри папок загруженные файлы.
Или чтоб можно было приложения выставлять прям их СРМ. но структура былабы такаяже.

Просто меняются менеджера и на компьютерах не всегда найдёшь а надо посмотреть что и почем было продано клиенту.

Через автоматизацию можно попробовать
У нас примерно так сделано когда запрашивают на подпись ЭЦП, когда подписали то копируются файлы в сущность исходящие документы

Можно так попробовать:

Сущности

Договора
- Приложения (вложенная)

Т.е. у вас будет например 1 договор, а в нем - динамически добавлять можно вложенные записи = приложения (а там просто создать нужные поля Вложения, Файлы, изображения - типы). Т.е. 1 запись Договора, а в нем несколько записей Приложений.

Счет, по сути, - это визуальная интерпретация вашего договора. Данные ж в счет берутся из договора (сумма, фио, и т.п.) - поэтому можно просто создать шаблон для сущности Договора и назвать ее Счет. И в сущности Договора просто распечатывать счет по текущему договору. В шаблон также можно включить приложения, чтобы выводились в одном счете.

Если так, конечно вам подойдет.

Попробую. Большое всем спасибо.
если получиться распишу .