CRM Руководитель - Форум

Система очень крутая, но иногда чтоб додуматься до чего то - надо сломать мозг

Подскажите возможно ли сделать такое:

Есть сущность проекты:
Проект 1
Проект 2
Проект 3 итд

В каждом проекте нужны одинаковые задачи с одинаковым временем окончания и повторяющиеся одинаково

Т.е. в каждом проекте есть задача, которую надо выполнять например каждое 10е число месяца или каждое 5е число раз в три месяца

А еще в идеале чтоб при создании нового проекте там появлялись все нужные задачи

Натолкните в какую сторону копать и возможно ли это сделать?

Добрый день!

По задачам посмотрите тут: https://docs.rukovoditel.net.ru/index.php?p=46

Чтобы создавать однотипные проекты и их копировать со всеми задачами - то есть пару вариантов - через обычное копирование записи Проекта, где нужно установить опцию "копировать вложенные записи" - при этом будет скопировано 1-к-1 ваш проект и все имеющиеся у него вложенные (подчиненные) записи (Задачи если так нужно). http://prntscr.com/1cz2kw5
Но в таком случае будет копия полностью всего проекта со всеми задачами в их статусах. Потом нужно будет зайти в эти записи и поправить их (даты проставить новые, статусы и т.п., что у вас там будет в задачах).

2 вариант - через автоматизацию: копирование текущей записи (Проекта) с изменением полей + добавление вложенных записей (Задач) с нужными значениями полей. Этот процес несколько трудоемкий, но в таком случае вы будете создавать как бы копию задания, но с "обнуленными" параметрами, как бы шаблон.

По автоматизации вы можете узнать из этого раздела https://docs.rukovoditel.net.ru/index.php?p=31

2 вариант - через автоматизацию: копирование текущей записи

Через автоматизацию хорошо, но можно ли изменить поле "Дата" в задаче не на количество дней, а на месяц или на год?

Доступные значения: "0" - текущий день, "-1" - предыдущий день, "+1" - следующий день.
Введите пробел для сброса даты

а вот хотелось бы следующий месяц. Как так сделать?

Т.е. еще раз:
Автоматизация устраивает, нажимаем кнопку, отмечается дата выполнения задачи, но надо эту задачу скопировать на следующий месяц, причем выполнить задачу можно раньше или позже, а следующая задача должна быть назначена ровно через месяц чем был дедлайн этой

Поле Дата - только выбор конкретной даты, если нужно сдвинуть на какое-то количество дней/месяцев - попробуйте поэкспериментировать с полем Динамическая дата, например, поставить это поле как "номинальную дату дедлайна", чтобы "появлялась" задача в ее назначение. И добавьте ее в процесс автоматизации, когда, например, закрываете текущую задачу (или как у вас там по бизнес-логике), чтобы параллельный процесс при закрытии текущей задачи автоматом копировал текущую и в поле Динамическая дата автоматом проставлял дату, например + 30 дней (или может можно посмотреть как именно месяц "закодировать"). В общем, нужно смотреть по ситуации.