CRM Руководитель - Форум

Как лучше в систему Руководитель добавить сущность Сделка?

Дело в том, что Сделка - это контейнер, который включает в себя неопределенное множество различных атрибутов (документов), относящихся к другим сущностям. Например:
-приложение к договору с заказчиком,
-приложения к договорам с подрядчиками,
-акты выполненных работ с заказчиком и подрядчиками,
-накладные на доставку и т.п.
Сделка считается закрытой, когда все входящие в нее атрибуты (документы) закрыты (подписаны, получены).

Казалось бы, можно все документы привязать к сделке путем связывания. Но будет ли это работать? И будет ли это наглядно? Есть ли у кого-нибудь опыт в этом направлении?

В "Руководителе" настройкой связей по описанному примеру не занимался. Но чтобы не оставить вопрос без ответа - https://elba.kontur.ru/AccessControl/Demo - это не реклама, и я к этой программе не имею никакого отношения, просто нравится, как описанная Вами задача выполнена здесь. Подобных программ полно. Это для наглядности, как можно было бы осуществить задуманную Вами затею. Если ссылки на сторонние ресурсы запрещены, просьба удалить мое сообщение.

Нет, ссылки не запрещены, но только по теме, дайте пожалуйста ссылку на отчет о котором идет речь, а то я зашел, посмотрел и так и не нашел нужного.

Я вчера совершил второй за два месяца подход к этой задаче. Опять безуспешно.

К сожалению, в приведенном Serdobolniy примере описанная мной проблема также стоит в полный рост. Поэтому использовать его не получилось.

Постараюсь объяснить актуальность проблемы. Предположим, к вам обратились с заказом на корпоративный портал "под ключ". Вы все сделали, получили оплату и уехали на Канары. А через пару месяцев выясняется, что нужно доплатить за сервер, купленный в рассрочку, налоговая штрафует вас за непредоставленные акты выполненных работ, но денег уже нет!

Это значит, что руководству принципиально видеть всю сделку целиком. Но документы, относящиеся к сделке хранятся в разных местах! Договора - в договорах (с заказчиками и подрядчиками), накладные - в накладных и т.д. К тому же у них своя иерархия: накладные - это вложенная сущность договоров. Связать их в одну сделку у меня пока не получается.

Единственный известный мне удачный опыт в этом направлении - это 1С, где существует отчет "Структура подчиненности документа", который выводит все документы по одной сделке (см. рис.).

Тут все зависит от текущей структуры приложения... Если бы мне такое понадобилось, то я делал бы так:

У меня есть сущность Проекты и подсущности Задачи, Запросы, Договора и так далее.
Проекты
-Договора
-Запросы
-Договора
-Накладные
-Акты
-Сделки

По сути и так все в одном проекте, но если нужно что была отдельная записи типа Сделка, тогда создаем ее тоже внутри проекта.

Используя тип поля Сущности, мы создаем необходимые поля для сущности Сделка и куда цепляем все необходимые Акты, Договора и т.д.

"Цепляем" - имеется в виду "создаем связь"? Но ведь создать связь можно только с одной сущностью. А в сделке их несколько (договора, спецификации, накладные и т. п.), и заранее не известно какие сущности будут в сделке.

Да, привязать можно только одну сущность, по этому создаете поля для всех сущностей которые могут пригодится в Сделке

Спасибо, понял. Я сегодня ночью как раз думал в этом направлении. Будем пробовать.

Никита и Сергей, вроде бы возможности программы справляются с описанной Никитой задачей. Постараюсь объяснить наглядно, как можно осуществить задуманное.
Нажимаем "документы" -> "исходящие". Либо создаём, либо видим ранее созданные документыНажав на любой документ, видим его структуру. На основе документа можем создать (в нашем случае - "Связать" готовый документ с этим)Все документы в одном проекте, благодаря "Связи" между документами При переводе статуса документов в: "подписано", "оплачено", весь проект переходит в статус "выполнено" - "завершено" и становится блёклым

Serdobolniy, да это близко к тому, что хотелось бы, но, к сожалению, не в Руководителе, а в бухгалтерской системе. В бухгалтерии эта тема лучше проработана, чем в управлении проектами.

Между тем, у Руководителя есть одно преимущество, которое ставит его вне конкуренции. Руководитель - это конструктор, система RAD