CRM Руководитель - Форум

Здравствуйте, подскажите куда копать. Суть в том что есть сущность клиенты с полями ФИО, номер договора, стоимость, и количество дней которое считается с момента последней оплаты. И часто возникает необходимость отфильтровать по клиенту,например у него 5 договоров и отображается сумма на текущий день. Для того чтобы посмотреть сумму на следующий или через 3 дня оплату надо заходить на каждый договор и смотреть выставляя дату, можно ли как то автоматизировать процесс чтобы прямо в списке выбирать нужную дату и менялись бы суммы и оплаты по всем договорам и тотал конечно (тотал сейчас отображается в столбце). Куда вообще копать? Кнопка автоматизации или как, это чисто информационно чтобы было, потом надо сбросить обратно.

А фильтра по дате и клиенту разве недостаточно?

Antonyous99 писал(а): 21 янв 2022, 01:31 А фильтра по дате и клиенту разве недостаточно?

Так фильтр по дате отобразит все значения на текущую дату, то есть фактически это фильтровка. Если например на количество дней я поставлю фильтр то он отобразит все залоги на эти дни суммой, а мне надо чтобы я задал для этого клиента фильтр по ФИО и например количество дней задал бы нужное и сумма изменилась бы (сумма это обычная формула оплата в день х количество дней). То есть фильтр не решит вопрос, надо какая то автоматизация или как то отметить галочками в списке и посмотреть данные.

OAndrey писал(а): 21 янв 2022, 12:15

Antonyous99 писал(а): 21 янв 2022, 01:31 А фильтра по дате и клиенту разве недостаточно?

Так фильтр по дате отобразит все значения на текущую дату, то есть фактически это фильтровка. Если например на количество дней я поставлю фильтр то он отобразит все залоги на эти дни суммой, а мне надо чтобы я задал для этого клиента фильтр по ФИО и например количество дней задал бы нужное и сумма изменилась бы (сумма это обычная формула оплата в день х количество дней). То есть фильтр не решит вопрос, надо какая то автоматизация или как то отметить галочками в списке и посмотреть данные.

Фильтр по дате ставится не на текущую дату, а на период. Плюс фильтр по клиенту. Внизу, в столбце будет итоговая сумма.

Antonyous99 писал(а): 21 янв 2022, 18:32 Фильтр по дате ставится не на текущую дату, а на период. Плюс фильтр по клиенту. Внизу, в столбце будет итоговая сумма.

А вот возьму и попробую, спасибо...
А вот и не получилось, просто пропадают данные если текущий период 31 день ставлю например 35 и просто пропадает из списка.