CRM Руководитель - Форум

Скажите пожалуйста, как можно сделать автоматизацию в канбане при перетаскивании карточек?
То есть при переходе на этап чтобы срабатывала автоматизация, указанная в настройках этапов.

Можно пример, для чего нужно.

support писал(а): 12 ноя 2022, 17:38 Можно пример, для чего нужно.

Есть таблица с заявками
При работе с таблицей, чтобы перейти на следующий этап, менеджер нажимает на кнопку автоматизации или на панель этапов, в появившемся окне ему нужно ввести некоторые данные по заявке, например сумму, и просто оставить комментарий.
При эксплуатации обнаружено, что менять этапы в канбане получается намного лучше и эффективнее.
НО возникает такая проблема - при перемещении карточки никаких изменений не вносится. То есть ни комментария, ни записи в истории изменений, ни изменения полей или присваивания им значений.

То есть при работе с канбаном появились ошибки в ведении заявок у менеджера.
При срабатывании автоматизации история изменений записывается в комментарии как минимум.
А тут - пусто, и концов не сыщешь...

Как я понял, вы используете поле Этапы, где к некоторым этапам (или всем) назначена автоматизация.
Для построения канбан отчета так же используется поле Этапы и теперь необходимо чтоб настроенная ранее автоматизация так же срабатывала при перетаскивании (переходе на этап).
Все верно?

support писал(а): 12 ноя 2022, 17:54 Как я понял, вы используете поле Этапы, где к некоторым этапам (или всем) назначена автоматизация.
Для построения канбан отчета так же используется поле Этапы и теперь необходимо чтоб настроенная ранее автоматизация так же срабатывала при перетаскивании (переходе на этап).
Все верно?

Да, верно

Насколько я понимаю, в версии 3.3 это будет исправлено.

viewtopic.php?p=26573#p26573

support писал(а): 12 ноя 2022, 17:54 Как я понял, вы используете поле Этапы, где к некоторым этапам (или всем) назначена автоматизация.
Для построения канбан отчета так же используется поле Этапы и теперь необходимо чтоб настроенная ранее автоматизация так же срабатывала при перетаскивании (переходе на этап).
Все верно?

Добрый день Сергей,
Скажите, функционала срабатывания автоматизации при перетаскивании в канбан-отчете не будет?

Вроди как я уже добавил этот функционал для поля Этапы.

Процессы автоматизации, у которых "Ввести вручную" стоит "Нет", отрабатывают. Те, которые требуют ручного ввода - игнорируются...

UPD: Это я сделал через автостатусы. Без автостатусов ничего не происходит

Все верно. Процесс выполняется в фоновом режиме.