CRM Руководитель - Форум

Добрый день!

В Руководителе есть возможность передавать данные на "печать" через экспорт, шаблоны. Это хорошо, но не всегда удобно и гибко - т.к. большинство настроек делается админом, и менеджерам нет возможности самим оперативно вносить изменения.

Есть идея (хочется узнать в целом возможно ли ее техническое решение) сделать некий конструктор документов (и, возможно, систему документооборота) - чтобы дать возможность конструировать виды документов пользователям системы, и отслеживать их изменения.

Для реализации хотелось бы иметь возможность вставлять переменные в специальном визуальном текстовом редакторе (сейчас этого нет). Я пробовал так делать, но в результате не получалось нормально выгрузить печатную форму, т.к. все форматирование (стили, шрифты, цвета) "слетали" при экспорте в шаблон Ворд.

Как вижу структуру - пока 2-уровневую - на примере любого Договора.

1 уровень ("шапка") - основной текст
- 2 уровень (вложенный) - пункты договора

Текст договора и пункты редактируются в специальном текстовом редакторе, куда можно вставлять переменные с других полей других сущностей.

Также нужно иметь возможность "фиксировать" изменения текста, пунктов, содержимого документа (возможно в виде автоматических комментариев).

Ну и результатом, конечно, должно быть хранение/подвязка созданных документов к требуемой сущности (через поле или связанные записи) + экспорт в популярные форматы docx, xlsx, pdf, pptx (если, например, много инфографики), html.

Можно будет делать, не только юридические шаблоны, а и всевозможные инвойсы, платежки, графики, аналитические дашборды и т.п.

На мысль навел сервис Pandadoc (не в качестве рекламы), но там не все, что хотелось бы реализовать.

Повторюсь, это только идея, возможно кто-то еще добавит мысли, но в целом хотелось бы иметь динамическую систему формирования документов.

А вот я - против.
Особенно про то, что давать менеджерам редактировать.

Да, тем более что имеется такая красота ActiveReportsJS в антикризисном исполении. Как раз под REST API.

Antonyous99 писал(а): 19 дек 2022, 07:22 А вот я - против.
Особенно про то, что давать менеджерам редактировать.

Почему против? Давать менеджерам редактировать - имею ввиду не лезть в настройки системы, а именно редактирование в рамках записи. Т.е. есть где-то шаблон (может в спец. сущности "Шаблоны документов") Договора - он подтягивает/копирует значения в однотипные поля, например, в сущности Договора в заказах - и там уже редактируются шаблонные тексты/значения самими менеджерами. Ну и, как выше писал, это все изменения можно фиксировать, например во вложенную сущность "Изменения версий документа" или на крайний случай - в блок Комментарии. И все будет видно.

Идея в том, чтобы вывести конструктор на "пользовательский" уровень - т.е. чтобы пользователь мог настроить для себя шаблон и использовать его в работе, делегировать другим пользователям и т.п. Не имеется ввиду давать доступ в настройки параллельно с админом.

VladimirVa писал(а): 19 дек 2022, 12:08 Да, тем более что имеется такая красота ActiveReportsJS в антикризисном исполении. Как раз под REST API.

Ну вот АПИ хорошо)) но хотелось бы встроенный функционал ).

Да, оно как раз таки для встраивания на веб страницу, это надо как-то скидываться на лицензию и на реализацию в Руководителе, для официального использования. Согласен с тем, что оно могло бы снять вообще все вопросы по отчетам.