CRM Руководитель - Форум

Добрый день.
Подскажите как создать автоматизацию подготовки шаблона документа и сразу открыть его в созданном редактируемом поле типа ONLYOFFICE?
Если быть точнее, создать документ и сохранить в запись Дочерней сущности его.

Инструкция только в VK на скриншоте https://vk.com/rukovoditel_project?w=wall-80230319_1846, но что то не выходит.

Нет такой возможности, чтобы сразу открыть документ. Он просто сохраняется, а уже открывать нужно по нажатии.

support писал(а): ↑01 ноя 2024, 19:06 Нет такой возможности, чтобы сразу открыть документ. Он просто сохраняется, а уже открывать нужно по нажатии.

Неверно выразился, просто сохранить, я понимаю, что при открытии и нажатии будет открываться.
Как пользоваться шаблонами ONLYOFFICE не понял.

Вы создаете шаблон в формате docx затем сохраняете его в файл с типом onlyoffice и этот файл можно будет открыть для редактирования.

support писал(а): ↑01 ноя 2024, 20:56 Вы создаете шаблон в формате docx затем сохраняете его в файл с типом onlyoffice и этот файл можно будет открыть для редактирования.

Извиняюсь, но я не понимаю. И так пробовал и так.
Нужно зайти в Шаблоны для экспорта? или Автоматизация процессов?
Ни там ни там нет вкладки с onlyoffice.

Сначала зайти в Шаблоны для экспорта и там создать шаблон
затем в автоматизации сохранить шаблон в поле с типом ONLYOFFICE.

support писал(а): ↑02 ноя 2024, 11:20 Сначала зайти в Шаблоны для экспорта и там создать шаблон
затем в автоматизации сохранить шаблон в поле с типом ONLYOFFICE.

Вроде нащупал, большое спасибо попробую сделать на работе.

Можно уточнить вопрос.
Разобрался со связью Шаблонов для экспорта и Автоматизацией, с помощью которой происходит добавление выбранного шаблона в конкретную запись.
Вопрос: можно настроить автоматизацию таким образом, чтобы при нажатии на кнопку также создавалась сама запись и одновременно подгружался туда шаблон?
Иначе нужно добавить запись, в которой будет поле с возможность редактирования с типом onlyoffice, на это уходит два клика, затем выбрать запись и нажать кнопку это ещё 2 клика, а если просто нажатием кнопки - один клик. Очень бы упростило.

Можно. Нужно создать две автоматизации и связать их.
Сначала создаете автоматизацию где добавляете запись, затем создаете автоматизацию для документа и выполняете ее после добавления записи.

support писал(а): ↑06 ноя 2024, 12:54 Можно. Нужно создать две автоматизации и связать их.
Сначала создаете автоматизацию где добавляете запись, затем создаете автоматизацию для документа и выполняете ее после добавления записи.

Понял примерно, большое спасибо.
Сколько радости!