CRM Руководитель - Форум

Столкнулся с тем, что не все сотрудники сознательны и создают отчет на подобии "Мои задачи".
Более того, "отсутствие" возможности удобно просматривать выставленные задачи считают поводом для бойкотирования системы. Если в своем маленьком офисе я могу обойти каждого и настроить ему, то в больших компаниях будут проблемы, особенно с учетом появления импорта пользователей.
Было бы здорово в Дополнении иметь возможность принудительно выставлять отчеты для абстрактного %username%.
Чтобы для каждого пользователя составлялся свой отчет.

Как раз для таких случаев есть "Общие отчеты" из дополнения
https://www.rukovoditel.net/ru/common-reports.html

support писал(а):Как раз для таких случаев есть "Общие отчеты" из дополнения
https://www.rukovoditel.net/ru/common-reports.html

Я ими активно пользуюсь, только проблема в том, что их нельзя персонализировать:
Можно отфильтровать по группам пользователей.
Можно по родительской сущности, у меня: Задачи -- подсущность Отделов компании.
Но даже в таком случае будет выводиться задачи по всему отделу, а не те которые назначены конечному пользователю.
Просят "личный кабинет", где можно посмотреть личные задачи, с этой задачей бы справились общие отчеты на главной, если бы можно было в фильрах добавлять в поле "Ответственный" абстрактную запись "%Username%", в которую системой подставлялся ID залогинившесяго пользователя.
Это решило бы проблему настройки однотипных персональных отчетов каждому.

Либо я не понимаю, как это настроить в текущей редакции.

В задаче есть поле "Назначена на", в котором указывается исполнитель по задаче. Если в настройках доступа сущности Задачи для группы пользователей указать доступ "Просматривать только назначенные", тогда этот пользователь будет видеть только те задачи, у которых он указан как исполнитель.

Но системная переменная %Username%, либо аналогичная системная функция - всё равно крайне необходима! Без неё многие функции, формульные поля и фильтры реализовать невозможно.

Евгений писал(а):В задаче есть поле "Назначена на", в котором указывается исполнитель по задаче. Если в настройках доступа сущности Задачи для группы пользователей указать доступ "Просматривать только назначенные", тогда этот пользователь будет видеть только те задачи, у которых он указан как исполнитель.

Данный метод решит конкретно эту задачу, однако будет мешать организации работы в целом...

Данный метод решит конкретно эту задачу, однако будет мешать организации работы в целом...

Я понял, добавлю опцию для общих отчетов "Отображать только назначенные"

А может, всё-таки возможно ввести специальную переменную %текущий_юсер% ?

Сейчас у меня есть "лента комментариев". В неё я вывожу по одному, самому последнему, комментарию из каждой задачи. Стандартные (личные) отчёты - это личное дело каждого пользователя, но они не будут делать ленту комментариев для себя, поэтому я сделал ленту принудительной для всех, с помощью общего отчёта.

Появилась другая проблема. В личном отчёте я могу сделать фильтр "Исключить комментарии, написанные мной". И тогда я буду видеть в ленте новых комментариев только те сообщения, которые написали другие пользователи. Зачем мне засорять ленту тем, что я сам написал для других. А вот в общих отчётах такой фильтр сделать невозможно, если отсутствует системная переменная %Текущий_пользователь%.

Для общих отчетов добавлена опция "Отображает только назначенные записи". Если установлена, то принудительно добавляется фильтр по текущему пользователю.

Требую продолжения банкета!
Общий отчёт "Задачи на мне" работает у всех пользователей и позволяет отслеживать каждому именно свои невыполненные задачи.
Но! Требуется также и "наблюдать" за выставленными пользователем задачими и видеть их на главной. Конечно можно каждому создать персональный отчёт, но это не совсем удобно. Предлагаю дополнить Общие отчёты функцией, которая позволит отфильтровывать задачи по инициатору. Подобный вопрос уже поднимался мною тут: viewtopic.php?f=3&t=1383&p=5926#p5926.
Спасибо!