CRM Руководитель - Форум

Добрый день !

CRM прекрасна и гибка, многие проблемы в офисе уже видим как решились бы, но злые менеджеры подкупленные всякими битриксами итд спрашивают о некой "Воронке продаж" на чем у нас затык и произошел... будет ли такая аналитика в Руководителе или планируется ли ?

Подобного графика, в виде пирамиды, в системе нету. Но все необходимые расчеты можно сделать с помощью сводных отчетов https://www.rukovoditel.net/ru/pivot-table.html
Которые можно отобразить в виде таблицы или графиков разных типов.

Предлагаю включить вот такую библиотеку диаграмм, где можно включить воронку продаж:

http://www.chartjs.org/
вот список плагинов к этой библиотеке https://www.npmjs.com/search?q=chartjs- ... ng=optimal

а вот и сама воронка продаж https://www.npmjs.com/package/chartjs-funnel

сводные отчеты не очень удобные в представлении.

О, благодарю, добавил в план. Можете еще привести пример, как ее нужно строить? К примеру у вас есть список продаж, что в таком случае нужно отображать на графике? Какие настройки предусмотреть?

Воронка продаж как я вижу должна настраиваться:
- выбираем поле (раскрывающийся список или автоматический статус), которое отражает текущий статус лида или работы с лидом соответственно потом будет считаться общее кол-во записей с этим статусом для вывода на диаграмму.
- также выбираем числовые поля для суммирования, чтобы видеть на какой стадии сколько средств висит
- второе необходимо добавить возможность отслеживания (динамической фильтрации) по ответственным пользователям, работающим с лидами (клиентами)
- третье это отслеживание во времени, чтобы можно было формировать в заданнном диапазоне времени работу.
- распределение доступа, т.е. предоставить возможность настройки отображения воронки для разных групп пользователей и распределением возможности одним смотреть всех данные и делать различные фильтры, другим только свои воронки показывать и фильтровать данные.

Вот еще видео: https://www.youtube.com/watch?v=bj5LZXv48x8

Оно?

Почти, несколько воронок для анализа рядом поставить можно (имеется ввиду создать несколько воронок, где выбрать разные поля для группировки), потому что обычно не 1 воронку используют для анализа ситуации, а 2-3?
Фильтрация по времени и по пользователям тоже будет?
И расчет конверсии в % тоже нужно добавить.

Кстати воронка неправильно нарисовалась, там где 1 лид и где 2 лида, должны были размеры ее измениться. Она должна была принять неправильную форму, воронка это прежде всего инструмент для визуальной оценки текущего положения.

несколько воронок для анализа рядом поставить можно

Несколько воронок создать можно, а вот рядом их показать, тут технически сложно. Я подумаю на будущее, но пока будет одна на страницу.

Фильтрация по времени и по пользователям тоже будет?

Да, в верху фильтры, точно такие-же как для списка записей. Можно выбрать период, по пользователю и по другим полям.

И расчет конверсии в % тоже нужно добавить.

Как считать? Можете показать конкретно на этом примере?

Кстати воронка неправильно нарисовалась

Высота полоски на графике разная, так что корректно. Такого, как показано на примере, я не встречал, чтоб можно было реализовать.

Конверсия считается обычной формулой где за 100% берется все записи, а дальше вычисляются доли каждого этапа - это если брать от общего колв-ва анализ, второй расчет это когда считается доля от предыдущего этапа, т.е. первый этап 100% следующий за ним доля от него и так для каждого этапа.

Попробуйте нарисовать трубу, когда все значения на всех этапах одинаковые, получится?
Изменение геометрии воронки продаж - это аналитический инструмент позволяющий определять проблемы процессные, квалификации людей, проблемы ценообразования, качества товара. Ее задача визуально видеть на каком этапе идет провал и только после этого переходить на данный этап (кстати каждый этап необходимо сделать активным, чтобы нажимать и просматривать детализацию по сделкам) и изучать его.

Вот тут понятнее о принципах воронок продаж: https://www.youtube.com/watch?time_cont ... 469DHsSnDY