CRM Руководитель - Форум

Добрый день, Сергей!

Очень благодарна Вам за систему "Руководитель", особенно за помощь в организации бэкапов.

Есть один очень существенный для меня вопрос: создание пользователей.
Понимаю, что для многих этот вопрос элементарный, но у меня не получается решить проблему.

Какие у меня должны быть пользователи:
Клиент - Заказчик ЮРЛИЦО или ФИЗЛИЦО, т.е. Клиентов ДВА ТИПА (у них разные параметры, помимо ФИО и т.п.)
Менеджер - тоже МЕНЕДЖЕР (подтип СОТРУДНИКА)
Разработчик - ПЕРЕВОДЧИК
Далее, имеются еще СОТРУДНИКИ: курьеры, бухгалтер (сотрудники разделены на 3 соответствующих отдела)
Отдельно есть АДМИН

Согласно вышесказанному, создала группы доступа (см. скрин).
В сущности ПРОЕКТЫ создала поле КОМАНДА
В подсущности ЗАДАЧИ создала поле НАЗНАЧЕН

Относительно поля КОМАНДА: вижу только админа в этой графе при просмотре «Проекты», никак не могу добавить переводчиков, хотя они набраны отдельно в подсущности "Переводчики" от родительского "Пользователи".
В графе НАЗНАЧЕН тоже никого. Могу еще выслать скринов.

Что посоветуете?
Заранее благодарна,
Елена

Вот еще скрины по пользователям, они почему-то показаны через цепочку:
Пользователи - админ - Сотрудник
Пользователи - админ - Переводчик

В меню "Добавить пользователя" нельзя изменить поля, это неудобно, а добавить переводчика или сотрудника отдельно - так пожалуйста. Но как теперь внести их в команду и в конкретную задачу?

Извините, что вновь беспокою, может мой вопрос глупый и не заслуживает никакого ответа?
Прошла уже неделя, как жду полезных советов.
Спасибо.

Тут два момента:
1) Пользователи должны быть добавлены в сущность "Пользователи"
2) Для новых групп должны быть настроены права доступа. По умолчанию, когда вы создаете новую группу, то не устанавливаются права, их нужно настроить к каждой сущности отдельно.

Подробнее про права доступа тут https://www.rukovoditel.net/ru/configure-access.html

Скорей всего пользователей вы добавили правильно, а вот права не настроили, по этому пользователи и отсутствуют.

Сергей, добрый день!

По-прежнему многое непонятно.

Права всем определила, даже по полям, так что тут я не виновата.
Далее, как оформить каждого пользователя? - Если через сущность "Пользователи" - так что с полями делать?

Учебного подробного видео про пользователей у Вас нет. Момент оформления пользователей полностью ускользнул, типа вот заводим группы, дальше перейдем к заведению проектов и задач и т.п. А пользователи это мега легко, но это не легко, как на деле оказалось.

ПРИМЕР: только что завела в очередной раз нового пользователя, прилагаю три скрина для: "Мария 01".
Шаг 1 - задаю основные параметры для входа в систему новому пользователю
Шаг 2 - открываю созданного пользователя
Шаг 3 - теперь система показывает поцию "Добавить сотрудника" (наконец-то!)
Но все не так.

Система мне выдает, что сотрудника могу завести уже только под "Марией 01":
"Пользователи - Мария 01 - Сотрудники" (надпись наверху скрина)

Я хочу завести сотрудника, а получаю непонятно что.
Я вообще запуталась!

Читала на форуме, что типа надо завести самый большой набор полей, потом что-то там делать невидимым... да так я запутаюсь, что у кого отмечать: у меня ВСЕ ГРУППЫ пользователи имеют разные наборы полей, пересечений только 2-3, как номер телефона, электронная почта и что-то еще. Самый большой список полей у переводчиков, меньше у заказчиков юрлиц, сотрудников и самый короткий - у заказчиков физлиц.

Проблема в том, что мне никто не помогает, сама сижу и ковыряюсь, как могу. Бизнес практически стоит, заказы оформляю только в экселе.

На мой вопрос про полям КОМАНДА и НАЗНАЧЕН так ответа и получила.
Спасибо.

Елена, в системе есть только одна зарезервированная сущность "Пользователи" где вы можете добавлять пользователей и данные пользователи смогут войти в систему и иметь доступ в соответствии назначенной группе.
В вашем случаи это "Мария 01".

Так же сущность "Пользователи" автоматически связана с типом полей: Пользователи и Группа пользователей. То есть поле "Команда" для проектов.

Вы создали новую сущность "Сотрудники" вложенную к сущности "Пользователи", но права пользователей при этом не переносятся.

То есть все пользователи, которые будут работать в системе, должны быть добавлены именно в сущность "Пользователи".

Сергей, спасибо!

Пробую хоть что-то наладить.
Елена.