CRM Руководитель - Форум

В компании имеется следующая последовательность
-Сделки (основная сущность) - тут идет описание сделки итд
--Этапы сделки (подсущность) - тут ставится статус "ком.пред" или "проект договора" или "рабочая версия договора"

Суть вот в чем как сделать чтоб статус из этапов сделки отражался в основной информации в сделках ну и само собой когда идут сделки списком сразу видно на каком этапе сделка. А то сейчас приходится добавлять "этап сделки" там выбирают статус и прикладывают какие то вложения. А потом правят статус в сделке... как автоматизировать данное действо подскажите пжлста

Насколько я понял из вашего описания, нужно чтобы в записях одной сущности ("сделки") в каком-то поле отображалось состояние некоего другого поля из подчиненной записи в другой сущности ("этапы")?

Вижу пока только один доступный способ реализации. Использовать формульное поле, в котором вызывать функцию из БД. А в самой хранимой функции запросом отбирать и возвращать строковое значение статуса (комм.пред., проект, рабочая). Работать будет, единственно что все строковые значения будут просто текстом, без раскраски фона как в статусах которые созданы с типом Список.

Да правильно так и надо, думали что вдруг есть решение из платных формул каким то образом выводить, есть же возможность из разных сущностей считать то и вывести наверно можно...

К сожалению, система функций из Дополнения не поддерживает передачи в эти функции параметров. А без параметров не представляю как можно это сделать. Да и доступный набор ограничен всего 4 агрегатными функциями. Так что любую логику, чуть-чуть более сложную чем МИН/МАКС, проще всего реализовать хранимками из БД.

Коллеги данный функционал в новой версии уже получится осуществить или нет ? Сергей что скажите ? Заранее спасибо !

Такой возможности нет и пока не планируется.

А за платно реально реализовать ?

Честно говоря, я так до конца и не понял что конкретно вам нужно. Можете привести рабочий пример?

Есть сущность сделки в ней есть пункт статус сделки (открыта, подписание договора, оплата счетов итд) и есть в этой сущности подсущность этапы сделки которая имеет те же статусы, надо чтобы в родительскую сущность передавалось значение при добавлении этапов в этапы сделки, тобишь статусы из подсущности отражались в род.сущности

Алексей, я прошу у вас рабочий пример. Мне не понятно, как можно отобразить в родительской записи статус из подсущости, ведь в подсущности может быть несколько записей, какой тогда статус брать...