CRM Руководитель - Форум

Название записи - это обычно поле с типом "Поле ввода" . У этого поля нельзя установить цвет. А было бы удобно. Например сущность "Задача" Если название задачи написано обычным цветом - значит задача со средним приоритетом. Если красным цветом - "важная" Оранжевая - &qu...

Примеров на самом деле много. Приведу парочку. 1) Использовать поле "дата создания". и отсчитывать период от нее. Создается карточка с оборудованием. Пока она создается заполняется поле наименование, серийный номер, цвет, и др характеристики оборудования. В процессе заполнения конечно же в...

Файл 1 (внизу) Столбец "Доступ". Написано "Просмотр" у всех правил, кроме первого. Реально есть доступ для "Обновить". Например, как показано в файле 2 (сверху) Повторюсь, это мелкая проблема только с отображением. Реально если стоит установлен в настройках доступ "...

Сущности приложения/доступ/правила доступа. Сейчас доступные поля: Раскрывающийся список, Переключатели, Автоматический статус Предлагаю добавить поле тип "Дата с календарем". А также поле "Дата добавления" И задавать условие: если дата более чем ... дней от текущей, то применяет...

Сущности приложения/доступ/правила доступа. Создаем Правила распределения доступа для поля В правиле есть параметр Доступ, выбираем "Обновить". Заполняем остальные поля. Готово. Создаем еще Правила распределения доступа для поля. И во всех правилах в параметре Доступ выбираем "Обновит...

Обдумываю как этот функционал может выглядеть. В принципе все тоже самое, что и в обычном шаблоне экспорта, но дополнительно в настройках при создании такого шаблона должен быть параметр, куда писать номер отчета. Чтобы было понятно к какому конкретно отчету этот шаблон применять. В интерфейсе каког...

Да, верно. Но в принципе не сложно создать несколько шаблонов для каждого исполнителя свой шаблон и фио прописать руками в каждый конкретный шаблон. Самое главное, чтобы таблица из отчета автоматом выгружалась в шаблон экспорта. Уже с отобранными фильтрами, установленными в отчете. (Например по срок...

Тот отчет сейчас делается в Excel
Табличная часть выгружается из Руководителя, и как уже писал столбцы меняются местами. И потом вставляются в excel шаблон.

Для понимания что нужно
Вставил на скорую руку в Word
Прикрепил.

В первом посте как раз пример расписал. Или о каком еще примере речь?

Знаю, что можно создать "Шаблон экспорта с вложенными сущностями" - Часть 9 https://www.youtube.com/watch?v=okGCTeBpi5w&app=desktop Было бы не плохо сделать Шаблон экспорта для отчета. Простой пример. Есть отчет по техникам, по всем задачам которые они сделали. Фильтр по периоду. Фильт...