Воронка продаж

[userspb]

Добрый день !

CRM прекрасна и гибка, многие проблемы в офисе уже видим как решились бы, но злые менеджеры подкупленные всякими битриксами итд спрашивают о некой "Воронке продаж" на чем у нас затык и произошел... будет ли такая аналитика в Руководителе или планируется ли ?

[support]

Подобного графика, в виде пирамиды, в системе нету. Но все необходимые расчеты можно сделать с помощью сводных отчетов https://www.rukovoditel.net/ru/pivot-table.html
Которые можно отобразить в виде таблицы или графиков разных типов.

[aik]

Предлагаю включить вот такую библиотеку диаграмм, где можно включить воронку продаж:

http://www.chartjs.org/
вот список плагинов к этой библиотеке https://www.npmjs.com/search?q=chartjs- ... ng=optimal

а вот и сама воронка продаж https://www.npmjs.com/package/chartjs-funnel

сводные отчеты не очень удобные в представлении.

[support]

О, благодарю, добавил в план. Можете еще привести пример, как ее нужно строить? К примеру у вас есть список продаж, что в таком случае нужно отображать на графике? Какие настройки предусмотреть?

[aik]

Воронка продаж как я вижу должна настраиваться:
- выбираем поле (раскрывающийся список или автоматический статус), которое отражает текущий статус лида или работы с лидом соответственно потом будет считаться общее кол-во записей с этим статусом для вывода на диаграмму.
- также выбираем числовые поля для суммирования, чтобы видеть на какой стадии сколько средств висит
- второе необходимо добавить возможность отслеживания (динамической фильтрации) по ответственным пользователям, работающим с лидами (клиентами)
- третье это отслеживание во времени, чтобы можно было формировать в заданнном диапазоне времени работу.
- распределение доступа, т.е. предоставить возможность настройки отображения воронки для разных групп пользователей и распределением возможности одним смотреть всех данные и делать различные фильтры, другим только свои воронки показывать и фильтровать данные.

[aik]

Вот еще видео: https://www.youtube.com/watch?v=bj5LZXv48x8

[support]

Оно?

[aik]

Почти, несколько воронок для анализа рядом поставить можно (имеется ввиду создать несколько воронок, где выбрать разные поля для группировки), потому что обычно не 1 воронку используют для анализа ситуации, а 2-3?
Фильтрация по времени и по пользователям тоже будет?
И расчет конверсии в % тоже нужно добавить.

Кстати воронка неправильно нарисовалась, там где 1 лид и где 2 лида, должны были размеры ее измениться. Она должна была принять неправильную форму, воронка это прежде всего инструмент для визуальной оценки текущего положения.

[support]

несколько воронок для анализа рядом поставить можно

Несколько воронок создать можно, а вот рядом их показать, тут технически сложно. Я подумаю на будущее, но пока будет одна на страницу.

Фильтрация по времени и по пользователям тоже будет?

Да, в верху фильтры, точно такие-же как для списка записей. Можно выбрать период, по пользователю и по другим полям.

И расчет конверсии в % тоже нужно добавить.

Как считать? Можете показать конкретно на этом примере?

Кстати воронка неправильно нарисовалась

Высота полоски на графике разная, так что корректно. Такого, как показано на примере, я не встречал, чтоб можно было реализовать.

[aik]

Конверсия считается обычной формулой где за 100% берется все записи, а дальше вычисляются доли каждого этапа - это если брать от общего колв-ва анализ, второй расчет это когда считается доля от предыдущего этапа, т.е. первый этап 100% следующий за ним доля от него и так для каждого этапа.

Попробуйте нарисовать трубу, когда все значения на всех этапах одинаковые, получится?
Изменение геометрии воронки продаж - это аналитический инструмент позволяющий определять проблемы процессные, квалификации людей, проблемы ценообразования, качества товара. Ее задача визуально видеть на каком этапе идет провал и только после этого переходить на данный этап (кстати каждый этап необходимо сделать активным, чтобы нажимать и просматривать детализацию по сделкам) и изучать его.

Вот тут понятнее о принципах воронок продаж: https://www.youtube.com/watch?time_cont ... 469DHsSnDY