Отчеты по финансам
Отчеты по финансам
Здравствуйте!
Подразумевается, что несколько сотрудников могут добавлять финансовые операции в систему. Т.е. есть сущность "платежи", в ней есть поля: сумма, тип платежа и способ оплаты. В выводе списка добавленных записей в сущность выводится также дата добавления и кто добавил.
мне нужно создать отчет, чтобы руководитель компании мог видеть общий отчет - сумма поступлений за определенный период времени, и кто какую сумму добавил в систему, чтобы на основании этого в конце месяца выдать премию.
Я создал графический отчет, но там только сумма платежа выводится и дата добавления.
Как решить мою задачу можно? может, какой-то другой отчет для этих целей использовать?
спасибо!
Подразумевается, что несколько сотрудников могут добавлять финансовые операции в систему. Т.е. есть сущность "платежи", в ней есть поля: сумма, тип платежа и способ оплаты. В выводе списка добавленных записей в сущность выводится также дата добавления и кто добавил.
мне нужно создать отчет, чтобы руководитель компании мог видеть общий отчет - сумма поступлений за определенный период времени, и кто какую сумму добавил в систему, чтобы на основании этого в конце месяца выдать премию.
Я создал графический отчет, но там только сумма платежа выводится и дата добавления.
Как решить мою задачу можно? может, какой-то другой отчет для этих целей использовать?
спасибо!
Re: Отчеты по финансам
в дополнении к этому:
Мы должны видеть, что сотрудник Иванов А.А., который работает в "отделе 1" принес за месяц 200.000
Петров А.А, который работает в "отделе 1" принес 300.000
Итого "Отдел 1" принес за месяц 500.000
Сотрудников Иванов В.В., работающий в "отделе 2" принес 50.000
Сидоров А.А, работающий в "отделе 2" принес 20.000
Итого "Отдел 2" принес за месяц 70.000
В сумме поступлений на 570.000
Мы должны видеть, что сотрудник Иванов А.А., который работает в "отделе 1" принес за месяц 200.000
Петров А.А, который работает в "отделе 1" принес 300.000
Итого "Отдел 1" принес за месяц 500.000
Сотрудников Иванов В.В., работающий в "отделе 2" принес 50.000
Сидоров А.А, работающий в "отделе 2" принес 20.000
Итого "Отдел 2" принес за месяц 70.000
В сумме поступлений на 570.000
- support
- Техническая поддержка
- Сообщения: 9210
- Зарегистрирован: 19 окт 2014, 18:22
- Имя: Харчишин Сергей
- Откуда: Крым, Евпатория
Re: Отчеты по финансам
Попробуйте вот этот отчет https://www.rukovoditel.net/ru/funnel-chart.html
- alcompstudio
- Спонсор
- Сообщения: 1740
- Зарегистрирован: 03 янв 2016, 20:42
- Имя: Александр
- Откуда: Мир
Re: Отчеты по финансам
Я так полагаю, что вам нужен сводный отчет, что-то вроде таких данных:
Он настраивается в Дополнении - Отчеты - Сводные отчеты. Там можно гибко настроить и вывести нужные данные, если вашей информации достаточно, чтобы сформировать сводный отчет.
Он настраивается в Дополнении - Отчеты - Сводные отчеты. Там можно гибко настроить и вывести нужные данные, если вашей информации достаточно, чтобы сформировать сводный отчет.
Re: Отчеты по финансам
спасибо за ответ!alcompstudio писал(а): ↑01 июн 2018, 00:05 Я так полагаю, что вам нужен сводный отчет, что-то вроде таких данных:
Он настраивается в Дополнении - Отчеты - Сводные отчеты. Там можно гибко настроить и вывести нужные данные, если вашей информации достаточно, чтобы сформировать сводный отчет.
а можете подсказать, как это реализовать?
У меня есть два отдела, которые занимаются финансами. В каждом отделе есть сотрудники, которые могут добавлять платежи клиентов.
есть задача:
Вывести общий отчет финансов, т.е. общий список поступлений всех отделов.
Вывести отчет финансов по каждому конкретному отделу.
Вывести отчет финансов по каждому конкретному сотруднику.
Я создал сводный отчет, в учитываемых полях я выбрал такие данные:
автор добавления, сумму платежа, тип платежа.
Но он толком ничего не вывел (( может что-то другое нужно ...
- support
- Техническая поддержка
- Сообщения: 9210
- Зарегистрирован: 19 окт 2014, 18:22
- Имя: Харчишин Сергей
- Откуда: Крым, Евпатория
Re: Отчеты по финансам
Дайте скриншот того, что у вас получилось.Но он толком ничего не вывел (( может что-то другое нужно ...
- support
- Техническая поддержка
- Сообщения: 9210
- Зарегистрирован: 19 окт 2014, 18:22
- Имя: Харчишин Сергей
- Откуда: Крым, Евпатория
Re: Отчеты по финансам
Так вы же не завершили настройку отчета. Посмотрите тут как нужно сделать https://www.rukovoditel.net/ru/pivot-table.html
Re: Отчеты по финансам
спасибо!support писал(а): ↑06 июн 2018, 15:51 Так вы же не завершили настройку отчета. Посмотрите тут как нужно сделать https://www.rukovoditel.net/ru/pivot-table.html
Попутно еще такой момент. Каждый пользователь принадлежит к определенной группе пользователей. Отдел Продаж, Отдел исполнения и тд. И они могут добавлять платежи.
Как можно в этом отчете вывести информацию о том, что определенный ОТДЕЛ принес такую то сумму? В выводе этого отчета нет выбора группы.
Можно конечно сделать еще одно доп.поле, но есть какой-то способ, чтобы сотрудники не могли выбирать значения этих полей?
Re: Отчеты по финансам
И опять же возвращаясь к отчетности по сотрудникам.
В этом отчете есть поле "сотрудник", по которому строится отчет. Но там выстраиваются все сотрудники, а мне нужен какой-то конкретный сотрудник. Как это можно сделать?
В этом отчете есть поле "сотрудник", по которому строится отчет. Но там выстраиваются все сотрудники, а мне нужен какой-то конкретный сотрудник. Как это можно сделать?