CRM Руководитель - Форум

Сейчас Руководитель является не просто системой учета проектов, а уже многофункциональной машиной, где можно создать сложные структуры и связи, назначить автоматизацию, подключить модули и т.п. Кроме того, система позволяет дорабатывать уже существующие приложения "на лету", потом появляются новые функции, действия, сущности и т.п. Когда пользователь работает, то потом "на лету" приходится его оповещать о новых возможностях (в письмах, по телефону, в чате, или вообще забываешь...), не говоря уже о вновь поступивших сотрудниках, которые пока не знают как вообще работать с системой.

Предлагаю сделать возможность добавления справочной информации по работе в системе для менеджеров (пользователей системы) как в виде какого-то спец.раздела справки, так и в виде "оперативной" информации - в записях, списках, отчетах и т.п.

Как вижу:

Можно использовать для этого, например, Информационные страницы, где создавать отдельные страницы справки, группировать их в разделы/категории и выводить как обычным способом (как сейчас есть) - в отдельном меню, так и с возможностью выводить ссылки на отдельные страницы в записях, списках записей, отчетах, т.е. где нужно будет указать пользователю что конкретно делать в данном представлении (разделе).

т.е. например, создана страница "инструкции" - Работа на главной странице - она размещается как в меню (в Инфостраницах) и есть некая кнопка/ссылка на самой главной странице, по нажатию на которую или выводится данная страница во всплывающем окне, или перебрасывает на саму Информационную страницу, где пользователь может ознакомиться с особенностями работы в описанном разделе (но тогда нужна желательно кнопка "Вернуться в рабочий раздел" или что-то подобное, чтобы после прочтения инструкции пользователь вернулся для продолжения работы).



и так для каждой сущности.. Например есть сущность Задачи - выводим ссылки в местах: в списке записей



...на самой странице записи



Такое оперативное, "мини-обучение" будет удобным инструментом для пользователя, чтобы не искать отдельные где-то написанные справочники (а перед этим не искать справочник по работе со справочниками ), а прямо "в бою" открыть в текущем разделе справку (которая подтягивается из модуля Информационные страницы) и ознакомиться что тут нужно делать. Особенно полезно для списка, где требуется работа с фильтрами, действиями над отмеченными записями (по опыт работы могу сказать, что у пользователей тут есть большие проблемы, приходится тратить время и показывать им все как работать).

Как примерно построить: можно в информационных страницах добавить возможность подключения (вывода ссылки, отображения) каждой страницы в нужном "месте" -

• на странице записей указанной сущности,
  на странице самой записи указанной сущности
  в отчетах
  на главной
  ... где-то еще, где нужна будет такая "инструкция по работе"...

Т.е. в настройках Информационных страниц добавить опции:



примерно так. Будет также удобно, когда инструкция доработается в связи с каким-то новым появившемся функционалом в приложении - и тут уже пользователь, смотрит, например, появилась новая кнопка автоматизации, нажимает на ссылку в инструкции - а там уже написано что делать с этой новой кнопкой.

Возможно кто-то усовершенствует мою идею, надеюсь ее суть донес)

Добавлю.

Хотелось бы также иметь возможность выводить какую-то инфостраницу целиком на главную страницу, подменяя главную целиком. Чтобы при входе в систему пользователь сразу видел стартовую страницу со всеми этими сообщениями об изменених. Корпоративный портал, он самый.

Либо если такое невозможно, то как вариант - выводить инфостраницу не целиком, а в виде секции на главной страницы, как это сейчас можно сделать с отчетами и сущностями.

Тогда вся актуальная информация будет у пользователя на главной странице.

Касательно оповещений об изменениях, то в инструментах уже есть такая функция https://www.rukovoditel.net/ru/users-alerts.html
Справочную систему добавил в план. Как приступлю к работе, задам доп. вопросы.

Оповещения - это отлично, но это одноразовое сообщение. А пользователям нужна лента сообщений, с историей. Например, сотрудник выходит из отпуска и хочет узнать что изменилось за время его отсутствия. Вот тут бы и пригодилась лента сообщений.

И так, настройка главной страницы уже есть https://vk.com/rukovoditel_project?w=wall-80230319_736
Там можно будет выводить свои инфо блоки и инфо страницы с объявлениями и т.д.

Теперь думаю заняться системой помощи.
Планирую сделать следующее:
1) Для каждой сущности будет возможность создавать свои ифо страницы.
2) Инфо страницы будут назначаться на группу пользователей, тоесть для мендежров можно отобразить одну документацию, а для клиентов другую.
3) Отображать инфо страницу можно будет на выбор в виде иноки возле названия сущности или краткое описание под названием сущности со ссылок на подробное описание, которое будет открываться во всплывающем окне.

Годится для начала?

Да, отлично!

Отлично, потестируем.

Супер!

И так, в версии 2.4 появится раздел "Справочная система". Для каждой сущности можно создавать объявления и инфо. страницы: Объявление можно использовать в качестве описания для сущности или выделять цветом. Если добавлена инфо. страницы, то возле названия раздела появляется икона "?" и при нажатии открывается выплывающее окно: Если инфо. страниц несколько, то появляется меню: Годится?

По-моему, всплывающее (модальное) окно - это не очень хорошее решение для системы помощи. Часто пользователю нужно разместить на экране одновременно два окна: рабочее окно системы и системы помощи (см. скриншот). Что называется, "читай и делай". Однако, с модальным окном такой фокус не пройдет.