При обращении клиента, создается лид и вносятся основные данные (телефон, имя).
Предлагаю сделать ссылку(публичную форму) на дозаполнение своей анкеты(лида, записи как угодно), где уже частично имеются его данные.
Данная мысль позаимствована у Битрикс24, лиды формируются автоматически и от сообщения в директ Instagram и WhatsApp, после разговора с клиентом ему отправляется ссылка на заполнение остальных его данных.
