Многоэтапное согласование документов в CRM: этапы, роли, сроки, отметки и автоматические действия
Подробнее тут - https://helper.erpformula.ru/public/pag ... 4fTk1eykO4
Зачем нужен плагин
Согласование «в переписке» всегда превращается в хаос: непонятно, кто должен утвердить, где документ «завис», почему отклонили и что делать дальше.
Согласование PRO превращает утверждение документов в прозрачный управляемый процесс прямо внутри вашей системы.
Что умеет
- Сценарии согласования - отдельные правила для договоров, оплат, закупок, кадровых документов и т.д.
- Этапы и должности - на каждом этапе задаются роли/должности и участники согласования.
- Маршрутизация - последовательные и параллельные этапы/должности (контроль очерёдности).
- Правила подтверждения - «все должны согласовать» или «достаточно любого».
- Сроки согласования - дедлайны по должностям и подсветка просрочек.
- Панель в карточке записи - статусы этапов/должностей, отметки, даты, комментарии - всё на одном экране.
- Комментарии к решениям - утверждение с необязательным комментарием, отклонение - с обязательной причиной.
- Автоматические действия - запуск процессов при согласовании/отклонении должности и при завершении всей цепочки.
- Инструменты для автоматизаций - функции: установить/перезапустить согласования, получить JSON состояния.
- Договоры - юрист, бухгалтер, руководитель.
- Счета/оплаты - лимиты, бюджеты, согласование расходов.
- Закупки - заявки, поставщики, контроль ответственных.
- Кадровые процессы - заявления, приказы, доступы.
- Внутренние регламенты - прозрачная история утверждений.
- Прозрачность: видно, кто следующий и где задержка.
- Скорость: меньше ручного контроля и «пинков» в чатах.
- Ответственность: решения фиксируются отметками и комментариями.
- Управляемость: сценарии, роли, маршруты и сроки настраиваются.
- Интеграция с процессами: действия запускаются автоматически по событиям.
- Система формирует цепочку согласующих по сценарию и данным документа
- Открываются этапы/должности по маршруту
- Согласующие ставят отметки (утверждение/утверждение с изменениями/отклонение)
- Цепочка завершает согласование и при необходимости запускает процессы
- Компаниям, где много документов и важен контроль статуса
- Организациям с несколькими отделами согласования (юристы, финансы, руководство)
- Проектным командам, которым нужна управляемая процедура принятия решений
Устанавливайте плагин Согласование PRO